42家基金公司二季报:股基仓位创下历史新的高峰

  据统计,二季末嘉实旗下偏股基金整体仓位为72.08%,较一季末的74.04%下降1.96个百分点,嘉实基金也成为少数几个整体仓位下降的公司之一。

  对于未来市场走势,明星基金经理王亚伟在季报中认为,我国经济运行出现积极变化,总体形势企稳向好,房地产将拉动相关产业,带动中国经济阶段性复苏。企业盈利也有望加速上升,从而降低市场整体的估值水平。

  基金公司二季报集中亮相,因看好经济复苏前景———

  掌握大量基金资产的基金巨头们的动向历来备受市场关注。二季报显示,已公布季报的42家公司开放式偏股基金平均仓位达到84.25%,创历史新高,尤其引人注目的是,基金业龙头老大华夏基金二季度大举做多,旗下大部分基金的股票仓位已经逼近各自契约规定的上限,成为基金做多的最大主力。但在基金巨头中,嘉实旗下偏股基金整体仓位有所下降,显示该基金公司较为谨慎,在配置上也较为特立独行。南方旗下基金仓位有较明显分化,在行业和个股配置上趋于主流。易方达基金则整体仓位超过了九成。

  据天相投资的统计显示,42家基金公司旗下开放式股票基金二季末股票平均仓位达到86.47%,较一季末上升8.32个百分点,比2007年三季末82%的平均仓位水平高近5个百分点,创股票型基金有史以来最高仓位水平。混合型基金仓位则从一季末的68.49%大幅升至80.22%,上升11.73个百分点。在199只开放式偏股基金中,股票仓位超过九成的基金多达53只,占比超过四分之一,其中,南方绩优股票仓位达94.94%,逼近95%的股票投资上限。

  本报讯 基金二季报披露迎来高潮,截至今日,60家基金公司中已有42家公布二季报。由于对国内经济复苏预期进一步增强,二季度基金大举做多,股票型基金平均仓位升至历史最高水平,华夏和易方达两大巨头增仓幅度最大。具有高金融杠杆的金融、地产和采掘业等行业受到基金大举增持。

  据天相投资统计,二季末易方达旗下主动偏股基金平均仓位达90.19%,较一季末大幅上升17.92个百分点。其中易方达价值股票仓位达到94.9%,易方达策略、易方达中小盘、易方达科讯、易方达策略2、易方达精选、易方达成长等股票仓位也都超过90%,这样,易方达旗下有多达7只主动基金股票仓位超过了九成。

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  二季度股市的单边上涨让基金赚得“盆满钵满”。季报显示,42家公司旗下基金二季度利润达到2387.72亿元,其中扣减公允价值变动后的净额为633.41亿元,这是该指标自2008年二季度亏损以来首次“转正”,显示随着基金逐步收复失地,基金特别是去年亏损严重的偏股基金的分红能力大大增强。

  易方达基金的行业配置也非常主流,第一大重仓行业为金融保险业,平均配置比例达到26.35%,超过基金行业平均水平。采掘业为第二大重仓板块,平均配置比例达到13.9%,机械设备和房地产位居第三大和第四大重仓板块。其前十大重仓股中除万科A、西山煤电、格力电器外全部是金融保险股。

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  嘉实基金第一大重仓股为格力电器,海油工程、双汇发展、中国中铁等非金融地产板块位列前十大重仓股,显示嘉实基金在重仓股配置上较偏离主流。

  在二季度增仓金融、地产和采掘业成为基金操作的主流风格。统计显示,这三大行业占已披露季报的偏股基金净值的比重环比分别上升7.22、3.92和2.06个百分点,成为基金增持幅度最大的板块。在基金增持的前20大重仓股中,多数为金融地产股,民生银行、兴业银行和招商银行位列基金增持规模前三名。机械设备和医药生物等则遭到基金明显减持。

  金融、地产和采掘业成基金增持幅度最大板块

  和华夏基金截然不同的是,一季末股票仓位并不高的嘉实基金二季度却采取了逢高出货的策略,整体仓位小幅下降。

  证券时报记者 朱景锋

  在二季度增仓金融、地产和采掘业成为基金操作的主流风格。统计显示,这三大行业占已披露季报的偏股基金净值的比重环比分别上升7.22、3.92和2.06个百分点,成为基金增持幅度最大的板块。在基金增持的前20大重仓股中,多数为金融地产股,民生银行、兴业银行和招商银行位列基金增持规模前三名。机械设备和医药生物等则遭到基金明显减持。

  南方基金

  金融、地产和采掘业是基金二季度“扫货”对象

  据天相投资的统计显示,42家基金公司旗下开放式股票基金二季末股票平均仓位达到86.47%,较一季末上升8.32个百分点,比2007年三季末82%的平均仓位水平高近5个百分点,创股票型基金有史以来最高仓位水平。混合型基金仓位则从一季末的68.49%大幅升至80.22%,上升11.73个百分点。在199只开放式偏股基金中,股票仓位超过九成的基金多达53只,占比超过四分之一,其中,南方绩优股票仓位达94.94%,逼近95%的股票投资上限。

  二季度大举加仓

  本报讯 基金二季报披露迎来高潮,截至今日,60家基金公司中已有42家公布二季报。由于对国内经济复苏预期进一步增强,二季度基金大举做多,股票型基金平均仓位升至历史最高水平,华夏和易方达两大巨头增仓幅度最大。具有高金融杠杆的金融、地产和采掘业等行业受到基金大举增持。

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  知名基金经理王亚伟管理的华夏大盘精选基金二季末仓位达到86.72%,较一季末大幅增加30.50个百分点。华夏成长、基金兴和、基金兴华、华夏增长、华夏策略等五只最高仓位不能超过80%的基金也接近满仓。

  华夏、易方达、交银施罗德、汇添富、银华、嘉实、上投摩根、南方等主流大中型公司均有多只基金股票仓位超过九成,近乎满仓运作。一季度末股票仓位较低的华夏和易方达两大巨头旗下偏股基金二季度整体加仓分别达18.03和17.92个百分点,加仓幅度最大。

  华夏、易方达、交银施罗德、汇添富、银华、嘉实、上投摩根、南方等主流大中型公司均有多只基金股票仓位超过九成,近乎满仓运作。一季度末股票仓位较低的华夏和易方达两大巨头旗下偏股基金二季度整体加仓分别达18.03和17.92个百分点,加仓幅度最大。

  旗下基金仓位分化

  二季度股市的单边上涨让基金赚得“盆满钵满”。季报显示,42家公司旗下基金二季度利润达到2387.72亿元,其中扣减公允价值变动后的净额为633.41亿元,这是该指标自2008年二季度亏损以来首次“转正”,显示随着基金逐步收复失地,基金特别是去年亏损严重的偏股基金的分红能力大大增强。

  对于未来市场走势,明星基金经理王亚伟在季报中认为,我国经济运行出现积极变化,总体形势企稳向好,房地产将拉动相关产业,带动中国经济阶段性复苏。企业盈利也有望加速上升,从而降低市场整体的估值水平。预计下一阶段市场仍保持活跃,将密切关注世界经济恢复的进程对我国外需的影响、通胀上升的势头对货币政策的影响,相应地调整投资布局。 郑实

  二季报显示,华夏旗下股票方向基金二季末平均仓位为82.63%,较一季末大幅上升18.03个百分点,成为已公布季报基金中增仓幅度最大的公司。在华夏基金公司中,有多达6只基金股票仓位超过九成,其中目前业绩最好的华夏复兴二季末仓位为94.11%,在华夏系基金中仓位最高,近乎满仓操作。华夏蓝筹、华夏优增、中信红利、华夏红利和华夏行业等基金仓位也超过了九成。

  整体仓位小幅下降

  和仓位一样,嘉实旗下基金在行业配置上也“各自为政”,没有明显的一致性。嘉实量化超配房地产、嘉实主题则重配医药生物板块,整体上配置金融、机械设备、采掘业、金属非金属、房地产、食品饮料等板块较多。

  证券时报记者朱景锋

  和华夏基金一样,易方达旗下偏股基金二季度也大举加仓,整体仓位超过九成,旗下有多达7只主动基金仓位超过了九成。

  嘉实基金

  整体仓位超九成

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  有股票基金的仓位接近95%的上限,也有股票基金的仓位只有60%的契约最低限,二季末南方旗下基金仓位出现较大分化格局。

  华夏基金在一季度末时整体股票仓位只有64.6%,远远低于行业平均水平,在基金巨头中仓位也是最低的。过低的仓位令华夏基金一季度业绩并不算特别突出。但二季度开始,华夏基金转变策略,整体大幅加仓,其中华夏大盘精选增仓幅度达到30个百分点。

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  易方达基金

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  但与此同时,嘉实旗下一些基金仓位大幅提高。嘉实精选、嘉实优质和嘉实成长增仓幅度均超过10个百分点,嘉实策略和嘉实量化的仓位分别高达94.39%和94.85%,近乎满仓。基金丰和、基金泰和仓位也超过78%,接近80%的最高线。这说明嘉实旗下基金内部对市场判断存有较大分歧。

  仔细分析嘉实旗下单只基金可以看出,嘉实整体仓位下降的最大原因是嘉实主题仓位的大幅下降,规模超过100亿的嘉实主题一季末仓位达到94.20%,近乎满仓,但二季度以来该基金大举减仓,二季末仓位只有59.68%,大幅下降了近35个百分点。此外,嘉实服务、嘉实增长、嘉实稳健等老基金的仓位均有所下降。

  据天相投资的统计,南方旗下偏股基金二季末整体仓位为82.43%,较一季末上升9.85个百分点。南方绩优股票仓位达到94.94%,几乎达到95%的股票投资上限。南方盛元仓位达到92.51%,环比上升12.31个百分点。但南方隆元坚守60%的最低股票仓位配置,连续两个季度股票仓位只有60%。显示南方旗下基金仓位存有较大分化。

  华夏基金

  行业配置上,除了华夏精选和华夏策略,华夏系基金均在二季度将增仓重点放在金融保险板块,增仓幅度多在10个百分点以上。增仓幅度仅次于金融保险板块的是房地产板块。而华夏精选和华夏策略则重点增持了金属非金属和采掘业板块。重仓股方面,华夏系基金整体前九大重仓股均属于金融板块,前三大重仓股分别为中国平安、工商银行和民生银行。

  行业配置上,在重点配置金融保险板块的同时,南方旗下基金也积极配置金属非金属和采掘业板块,对机械设备等板块大幅减持。招商银行、民生银行、浦发银行、中国平安和深发展A为南方基金前五大重仓股,属于主流配置。

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