激励机制引明星基金经理重返公募永利彩世界开

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  王宏远的回归并非个案。据悉,目前,原长盛基金[微博]公募基金经理丁骏、原长盛基金专户投资经理罗大林已于近日入职前海开源。与此同时,前海开源还正在与多名证券及基金业明星投资总监、明星基金经理进行谈判协商,已经有几位取得了实质性进展。

  高良玉当时就表示,随着财富的不断增长,目前中国老百姓已经聚积了去境外投资的较大需求。南方基金将投资目标转向了国际市场。

  对于王宏远的离职,业内人士大多感到意外,此前并没有听到任何消息,并表示基金业又损失一位“大佬”。

  业内相关人士分析认为,这是中国证监会前主席郭树清、现任主席肖钢任职以来推行的各种改革措施,吸引了他们回流公募基金行业,也是深圳前海深港合作区先行先试的政策及深圳证监局、深圳金融办各种优惠政策吸引了他们。

  据公开资料显示,南方基金自去年上半年以来,就一直处于人事危机之中。

  王艳伟

  作为国内基金行业的明星人物,王宏远2009年4月离开南方基金,加盟中信证券执掌自营部。但在近期,王宏远重新回归公募基金行业,选择加盟了今年刚刚成立的深圳一家基金公司前海开源。记者了解到,王宏远的回归是由公司董事会直接参与谈判,具体职位并未明确,但可以肯定的是,王宏远将不会在经营管理层任职,可能会在董事会任职。

  QDII、专户战略下错了棋?

  中国基金业在快速的发展中,人才缺乏的弊端逐渐暴露出来。从2006年起,基金经理的频繁变动就为人所诟病,而到2008年以后,人员变动更升级到了公司高管。

  对于股权激励,多家基金公司尤其是新成立的基金公司以及中小基金公司表现积极。今年4月,富国基金原总经理窦玉明离职,旋即加入中欧基金[微博],成为中国基金业实现股权激励的“第一人”。此外,南方基金也宣布将在业内率先推出股权激励。而记者了解到,目前前海开源是国内第一家、也是唯一一家在发起人协议、公司章程、股东会决议、董事会决议等正式文件中,都明确规定公司高管及投研核心团队股权激励及基金经理绩效激励的公司。正是源于前海开源的股权激励政策和灵活的考核激励制度的吸引,从而使得基金业大佬王宏远确定加盟。

  德圣基金研究中心江赛春告诉理财一周报记者,据他们对南方基金投研能力的跟踪,不难发现其投资策略的不力。

  王宏远1998年就加入南方基金,至今已超过10年,是公司元老级人物。他从研究员做起,曾任公司投资部副总监、投资总监、总经理助理等,并于去年4月份升任副总经理,此前还分别管理过基金天元、基金开元、南方稳健和南方稳健贰号。

  原南方基金投资总监王宏远加盟前海开源

  然而,南方基金旗下饱受争议的南方隆元基金经理则对基民表示,从前瞻性的投资角度来看,市场的结构性泡沫特征较明显。本基金在市场上涨至认为合理的点位后相对减低了仓位,并在行业配置上采取以防守为主的基调。

  又一位基金元老离开了这个行业。南方基金上周六发布高管离职公告,副总经理王宏远因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。

  “北有王亚伟,南有王宏远”,作为公募基金行业的两位知名人物,却都先后离开了这一行业。但两人的选择却不尽相同,王亚伟创立了自己的私募公司,而王宏远却选择了重新回归。近日成立的前海开源基金公司向记者确认,原南方基金投资总监王宏远已经加盟。随着证监会允许高管股权激励等新政出台,众多此前离开的明星投资总监、基金经理开始重新回流公募基金行业。

  2008年4月中旬,南方基金公告吕一凡不再担任南方隆元和南方高增基金经理,转任专户理财部投资总监;而王宏远自去年也已辞去南方稳健和南稳二号的基金经理职务。众所周知,南方稳健是南方基金首只开放式基金,一度被誉为公司“旗舰”型产品,目前出任基金经理的冯皓和马北雁管理百亿以上大资金都是“新手”,远未能发挥南方基金倡导的“稳健本色”。

  在发生职务变动的基金公司高管中,一部分人是另有高就。南方基金在2008年1月和5月发布两则离职公告,前任两位副总经理邓召明和许小松分别转去鹏华基金和国联安基金任总经理。2008年8月,嘉实基金原副总经理窦玉明离职,转到富国基金任总经理。而另一部分高管变动,则是彻底离开公募基金业,除了王宏远,还有江作良、吕俊、宋炳山、梁华栋等,也在各自职业生涯的辉煌时期选择了离开。

  ⊙本报记者 徐维强

  2008年,先是南方基金副总经理许小松、总经理助理刘情剑离职后,对基金经理更是进行了走马灯般的大幅调整。

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  早在2007年,公司总助兼市场总监谢爱龙、南方现金增利基金经理张纪林辞职,而去年还有明星基金经理王黎敏因老鼠仓问题被辞退。

  对于王宏远的回归,直接原因来自于基金行业的激励新政。11月6日,前海开源公告称,公司股东会、董事会已于近日作出决议,拟将公司注册资本由1.5亿元增加到2亿元,新增部分将由公司高管及投研核心团队认购。同时,前海开源对基金经理的考核将优先考虑为基金持有人赚取绝对收益和持续正回报,把保护基金持有人利益、留住基金持有人作为对基金经理的考核重点。

  记者致电南方基金一基金经理,其对离职一事表示未知。对于记者打固定电话却迟迟没有回应的一些基金经理的去向,他表示说,确实有几天没看到了,可能出去调研了吧。

  近年来,基金经理流失成为一大热门话题,各家基金公司频繁换将不仅影响了业绩的稳定,也形成了恶性循环。如何挽留住人才这一基金行业最重要的资产,这也引发了监管层和行业的关注。

  看来,“敢作敢为”、“几次风浪,每次都能处惊不变,化险为夷,在获取新基金批文方面不受任何影响”,这些关键词,差不多已经成为高良玉的个人标志了。    

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  今年4月18日,王宏远出走更是把南方基金的人事危机推向一个新的高峰。南方基金公司当日发布公告称,公司副总经理王宏远因个人原因辞去副总经理职务,已经获得董事会同意。王宏远不再担任南方基金公司副总经理职务。业界纷传,投资总监王宏远的离职令南方投研团队一度陷入崩溃。

  不过怎么看,海外QDII与专户都是南方基金一直强调的战略部署。尤其目前,基金大腕正在进一步抢滩境外ETF基金业务。

  理财一周报记者也从一些细节发现了问题。在6月底,南方基金开始唱多,其投资策略中乐观地提到,中国经济已见底,正走在复苏的道路上。在这些宏观利好的刺激下,股市将持续震荡上行。

  邱国鹭出身于投资世家,还有十多年的华尔街经历,有业内推测,这是高良玉为布局海外市场的一着“猛棋”。又有消息传来,南方基金备战已久的专户理财“一对多”的首单产品,很可能由邱国鹭亲自操刀。此前,“一对多”由王宏远负责,这种猜想也合乎其理。

  至于“一对多”的专户,几乎每家有资质的基金公司都剑拔弩张,一触即发。可惜证监会迟迟不发细则,各路摩拳擦掌的基金公司苦于无处下手。圈内人士分析,可能会等到市场冷却一点之后,再下细则批文。

  与高良玉接触过的人称,高的穿着很普通,平时言谈举止都比较低调,公司的风格也如其为人一般不事张扬。知情人士透露,事实上,老鼠仓事件已过去一段时间,目前已经没事,才方然传出消息。

  有意思的是,尽管隆元表面上称自己采取保守策略。然而,理财一周报记者发现,7月22日当日,该基金的涨幅为1.73%,高于股票型基金的平均涨幅1.57%。业内人士分析,原因可能是仓位较高,另一种原因是旗下股票涨势较好,其二季报公布的十大重仓股显示,该基金重仓了贵州茅台、招商银行等股,当天表现均一般,该基金高仓位的可能性较大,与“本基金在市场上涨至认为合理的点位后相对减低了仓位”的说法矛盾,隆元“说”与“做”的不一致再次受到质疑。

  然而,这只定位在“全球精选、动态配置”的QDII基金,今年只获得25.61%的收益,低于平均水平37.82%有12个百分点。“样板”尚未成功,还丢了国内大片江山,显得顾此失彼。

  记者发现,高良玉自2007年11月底就抛出“打造QDII样板”的口号,2007年7月,经中国证监会批准,南方基金获得内地首个基金QDII业务资格。而2008年,南方基金更是成立香港分公司,成为内地基金中首个出海的基金公司。

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  更有消息称,已有大量投研人士集体离职,但目前尚未得到公司确认。分析人士称,这样大范围、高频率的基金经理调整,在行业内并不多见。

  说起投研团队,不得不提到新上岗的南方基金总经理助理、投资总监邱国鹭。邱国鹭2008年加入南方基金,目前接替王宏远的职务。然而,负责国内市场的基金经理纷纷反映,邱没有关心到他们手上的业务。记者只能推测,这位新投资总监可能还在学习与适应的过程中。

  江赛春分析,这说明投研团队的凝聚力出现了问题。不管南方基金投研团队是否集体离职,至少从基金前后矛盾的表现中,发现这支团队决策力有些涣散。

  这前后矛盾的策略与操作,显然折射出投研团队的不协调与不统一。截至7月22日,南方隆元更是以46.05%的业绩排在124只可排名的股票型基金第121名。当日,同类基金的平均业绩为68.40%,悬殊较大。

  这么看来,高良玉近两年处心积虑的QDII与专户战略部署,目前一招一式都施展不出,不仅“西瓜丢了,芝麻也没捡到”。

  人物。10年来,南方基金经历了几次风浪,却每次都能处惊不变,化险为夷,在获取新基金批文方面不受任何影响。中国基金业的10年发展史,也是南方基金作为领头羊的开拓史。”

  南方投研集体离职?

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