青海小小的城商家IPO途中股权生变:定增3.78亿或

经济导报记者注意到,就在发布定向增发预案前一周,湖州银行第二大股东美都能源(600175)即清仓式转让股权。美都能源公告称,已与5家公司签订《股权转让协议》,拟出售所持湖州银行的全部股权(1.14亿股,占湖州银行总股本的12.5%),每股价格为3.5元,交易金额合计3.99亿元。本次出售湖州银行股权将产生转让损益约为负2850万元,产生所得税费用约6300万元。

根据湖州银行在中国货币网的公示年报,美都能源为该行第二大股东,持有1.14亿股、占比12.5%;该行实控人为湖州市政府,第一大股东为湖州市城投(持股占比19.89%)。

据浙江证监局网站公告,湖州银行目前正在接受中金公司上市辅导,辅导期大致为2019年1月至2019年10月。

公开资料显示,湖州银行注册设立于1998年,2010年由湖州市商业银行更名而来,是一家由地方财政、企业和个人参股组建的地方性、股份制商业银行。

湖州银行也提到,此次引入物产中大作为战略投资者,“除补充公司资本外,在资源、人才等方面更加具有积极意义;双方业务合作的深化,将有利于贯彻落实省委省政府关于国有企业做大做优做强的要求,特别是有利于公司在省会城市杭州设立分行。”

资料显示,物产中大于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册,1996年6月6日在上海证券交易所上市。该公司的控股股东为浙江省国有资本运营有限公司,实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

就在此次“补血”计划中的物产中大进场之前,湖州银行的二股东选择了清仓。6月14日晚间,湖州银行的第二大股东美都能源发布公告称,已于当日与5家公司签订《股权转让协议》,拟将其持有的湖州银行全部股权1.14亿股(占湖州银行总股本的12.5%)以3.5元/股的价格转让给这5家公司,转让金额3.99亿元。

对于此次募集资金的必要性和可行性,湖州银行介绍,这次增资扩股是落实资本补充计划、提高资本充足率、增强抗风险能力的需要;有利于调整资本结构,营造有利于长期健康发展的资本机制;有利于提升综合实力;是公司目前高效补充资本的最可行方式。

公开资料显示,湖州银行设立于1998年,2010年由湖州市商业银行更名而来,是一家由地方财政、企业和个人参股组建的地方性、股份制商业银行。

湖州银行在定增方案公告称,将在取得证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行;发行价格不因公司已经董事会审议通过的2018年度分配方案(每股派发股利人民币0.1元)而再作调整。但在评估基准日至本次发行实施日期间若发生其他的派发/股利、送红股、转增股本等除息、除权事项,则本次发行价格应进行相应调整。

记者了解到,物产中大前身为浙江省物资局,2015年完成混合所有制改革并实现整体上市,是国务院国资委国企改革十二个样本之一。去年,该公司营业总收入3005.38亿元,同比增长8.65%;利润总额45.60亿元,同比增长19.18%;实现归母净利润23.97亿元,同比增长7.27%;除了聚焦供应链集成服务主业、在金融租赁、大环保领域也有涉及,在浙江省内全面布局。

上述定向发行说明书显示,湖州银行本次定向增发股份的数量为101337267股,占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,发行价格为3.73元/股,预计募集资金总额不超过377988005.91元,实际发行数量以监管机构批复为准。

美都能源称,本次出售湖州银行12.5%的股权将产生转让损益约为负2850万元,产生所得税费用约6300万元。本次交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,有利于公司回笼资金并利用现有资源拓展公司主营业务规模,提升公司整体盈利能力。

近期,湖州银行也正发生另一股权变动。

2018年末,湖州银行总资产为520.44亿元,同比增长17.17%;各项存款余额432.69亿元,同比增长16.20%;各项贷款余额280.84亿元,同比增长17.08%。

◆导报记者 姜旺 济南报道

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2018年,美都能源实现营业收入为52.74亿元,同比下滑18.63%;归属于母公司所有者的净利润为亏损10.96亿元,同比下滑1994%;扣非净利润为亏损18.6亿元,同比下滑1235.45%。一季报显示,公司2019年前3月实现营业收入8.78亿元,亏损7617.87万元。

对于本次定向发行的必要性,湖州银行表示,根据审慎测算,预计未来2-3年,仅通过利润留存,难以满足公司业务发展产生的资本需要,需尽快通过外源性渠道补充资本,尤其是一级资本。

湖州银行定增方案称,将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行;发行价格不因公司已经董事会审议通过的2018年度分配方案(每股派发股利人民币0.1元)而再作调整。但在评估基准日至本次发行实施日期间若发生其他的派发/股利、送红股、转增股本等除息、除权事项,则本次发行价格应进行相应调整。

营收净利现两位数增长

5家受让方分别是湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司,交易标的分别是美都能源持有的湖州银行股权4550万股、4550万股、800万股、800万股、700万股。

“将为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。”湖州银行称。

资产质量方面,截至2018年末,湖州银行不良贷款率为0.66%,较上年末降低0.4个百分点;拨备覆盖率为659.42%,比上年提升285.63个百分点。

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一边二股东清仓式急售,一边定增3.78亿或迎国企股东,浙江最小城商行IPO途中股权生变

截至2018年12月31日,湖州银行无控股股东,实际控制人为湖州市人民政府。前5大股东为湖州市城市投资发展集团有限公司、美都能源股份有限公司、长兴县财政局、德清县财政局和浙江诚信投资有限公司,分别持股19.89%、12.50%、7.09%、7.09%和5.43%。

美都能源出清股权

湖州银行称,根据审慎测算,预计未来2-3年,仅通过利润留存,难以满足公司业务发展产生的资本需要,需尽快通过外源性渠道补充资本,尤其是一级资本。据测算,该次增发后,湖州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别达到10.58%、10.58%和14.51%,比增发之前有明显提高。

二股东美都能源拟清仓持股

日前,正在接受上市辅导的湖州银行发布定增预案。证监会网站披露的湖州银行定向发行说明书显示,该行拟定向增发1.01亿股,占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,预计募集资金总额不超过3.78亿元,浙江省属国企物产中大(600704)集团股份有限公司(下称“物产中大”)将以现金(人民币)认购本次定向发行的股份。

向省属国企定增1.01亿股,募资3.78亿元

截至2018年12月31日,湖州银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为13.45%、9.52%、9.52%。上述定向发行说明书显示,在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下,假设发行前后加权风险资产不变,按本次定向发行股票募集股本金的上限377988005.91元为测算基础,本次发行完成后,湖州银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率将分别提升至14.51%、10.58%、10.58%。

据测算,该次增发后,湖州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别达到10.58%、10.58%和14.51%,比增发之前有明显提高。

二股东美都能源急售所持全部1.14亿股权

值得一提的是,6月14日晚间,湖州银行的第二大股东美都能源发布公告称,已于当日与5家公司签订《股权转让协议》,拟将其持有的湖州银行全部股权1.14亿股(占湖州银行总股本的12.5%)以3.5元/股的价格转让给这5家公司,转让金额3.99亿元。

上述定向发行说明书显示,湖州银行本次定向增发股份的股份数量为101337267股,占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,发行价格为人民币3.73元/股,预计募集资金总额不超过377988005.91元,实际发行数量以监管机构批复为准。

券商中国记者从证监会官网获悉,6月21日,正在辅导上市的湖州银行发布定增预案,拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股,按每股3.73元,计划募资不超过3.78亿元。

日前,证监会网站披露了湖州银行定向发行说明书。该行拟定向增发1.01亿股,占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,预计募集资金总额不超过3.78亿元,物产中大集团股份有限公司将以现金认购本次定向发行的股份。

对于本次定向发行的必要性,湖州银行表示,根据审慎测算,预计未来2-3年,仅通过利润留存,难以满足公司业务发展产生的资本需要

券商中国记者了解到,湖州银行向物产中大定向增发已获得湖州市政府的同意批复。这份署日期为5月8日的湖州市政府公文显示,以“每股净资产值入股”要求,按规范操作程序对新老股东权益作出约定的前提下,以3.73元/股的价格向物产中大定向增发1.013亿股(占增资扩股后总股本的10%),同时按持股比例物产中大获得一个董事候选人提名权。

值得一提的是,湖州银行目前正在接受中金公司上市辅导。而就在上周,该行第二大股东美都能源发布公告称,已与5家公司签订《股权转让协议》,拟出售所持湖州银行的全部股权,每股价格为3.5元,交易金额合计3.99亿元。美都能源称,本次出售湖州银行股权将产生转让损益约为-2850万元,产生所得税费用约6300万元。

数据显示,截至2018年12月31日,湖州银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为13.45%、9.52%、9.52%。

记者看到这份《湖州银行股份有限公司2019年增资扩股方案》,该行本次非公开定向增发101,337,267股,占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,预计募集资金总额不超过377,988,005.91元,实际发行数量以监管机构批复为准。物产中大将以现金认购本次定向发行的股份。

美都能源称,本次出售湖州银行12.5%的股权将产生转让损益约为-2850万元,产生所得税费用约6300万元。本次交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,有利于公司回笼资金并利用现有资源拓展公司主营业务规模,提升公司整体盈利能力。

省属国企进场

6月14日晚间,美都能源发布公告称,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

上述5家受让方分别是湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司,交易标的分别是美都能源持有的湖州银行股权4550万股、4550万股、800万股、800万股、700万股。

截至2018年12月31日,湖州银行无控股股东,实际控制人为湖州市人民政府。前五大股东为湖州市城市投资发展集团有限公司、美都能源股份有限公司、长兴县财政局、德清县财政局和浙江诚信投资有限公司,分别持股19.89%、12.50%、7.09%、7.09%和5.43%。

根据公告,出售对象为湖州市交通投资集团有限公司(以下简称“湖州交投”)、德清联创科技新城建设有限公司(以下简称“德清联创”)、湖州东信物流服务有限公司(以下简称“湖州东信”)、湖州新宇丝织有限公司(以下简称“湖州新宇”)、浙江中新毛纺织有限公司(以下简称“浙江中新”)。

湖州银行表示,本次增资扩股所募集的资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司资本金,以增强公司的营运能力和抗风险能力。同时,为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。

据计算,若上述交易完成,物产中大将占该行增资扩股后总股本的10%,跻身该行第二大股东。有意思的是,记者发现,该行现第二大股东美都能源正“清仓式”急售湖州银行股权,6月14日晚间,其公告称,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

过去的2018年里,湖州银行的营业收入和净利润均实现两位数增长,其中实现营业收入16.48亿元,同比增长16.14%;实现净利润4.89亿元,同比增长36.81%。资产利润率为1.01%,资本利润率为15.27%,这两项指标连续两年提升。

据了解,湖州银行本次发行将采用向物产中大非公开定向发行股票的方式进行,在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。物产中大将以现金认购本次定向发行的股份。

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