齐鲁银行金融立异为“双创”提供澎湃重力-银行

齐鲁银行“双创”债募集资金自到账以来,投放情况良好。截至2019年3月末,募集资金已全部投放完毕,对创新创业企业的支持得到充分体现。

摘要 7月18日,兴业银行成功发行200亿元绿色金融债,票面利率3.55%,期限3年,获得超过2倍的超额认购。这是今年以来商业银行单支发行规模最大的绿色金融债券,至此兴业银行获批的800亿元绿色金融债已全部发行完毕,绿色金融债存量规模将达1000亿元,累计发行规模增至1300亿元,创商业银行绿色金融债发行规模新高。

8月26日,珠海华润银行在全国银行间债券市场成功发行2019年第一期小型微型企业贷款专项金融债券30亿元,期限为3年,发行利率3.66%。此次债券发行得到市场的踊跃认购,认购倍数3.19倍,体现了市场对其价值的高度认可。

统计数据显示,齐鲁银行“双创”金融债券募集资金的投放已惠及213家企业,其中高新技术企业120户,科技型中小企业93户。

据了解,本次债券募集资金将专项用于符合中国人民银行2015年发布的关于绿色金融债券的39号公告及《绿色债券支持项目目录》相关要求的环保、节能、清洁能源和清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目的新投放,进一步推动该行绿色金融业务发展,提升绿色金融领域服务水平。

多家银行发布小微金融债

从投放企业类型来看,齐鲁银行的“双创”债券资金全部投向高新技术企业和科技部认定的科技型中小企业两大类企业。具体来看,主要包括:电子信息技术、生物与新医药技术、新材料技术、高技术服务业、新能源及节能技术、资源与环境技术等国家重点支持的高新技术领域,切实有效地推动了经济发展方式转变。

作为国内绿色金融先行者,兴业银行于2016年落地境内首单绿色金融债,当年完成三期合计500亿元绿色金融债发行,并在绿色债券领域持续创新突破,已成为国内绿色债券市场的重要参与者和积极建设者。2018年11月该行再次发行两期合计600亿元绿色金融债券,并同步完成首支境外绿色金融债券发行,成为中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,亦成为全球绿色金融债发行余额最大的商业金融机构。同时,在绿色债券承销领域,该行也持续引领市场发展,先后落地国内银行间及交易所市场首单融资租赁绿色债券、银行间债券市场首单“三绿”资产支持票据,联合中债公司推出“中债-兴业绿债指数”等,银行间市场绿色债务融资工具承销金额连续两年位列市场首位。

随着银保监会持续出台措施以拓宽中小商业银行资本补充渠道,8月份金融债发行总量持续增长,其中中小金融机构债券发行规模增长明显。

“双创”金融债是在银行借款、“双创”类企业债券等现有金融产品基础上又一创新性的金融产品。该产品通过银行发行债券、然后定向支持“双创”企业的“曲线”模式,丰富了商业银行服务“双创”企业的金融产品体系。与企业作为主体发行“双创”债的方式相比,金融机构发行“双创”债,资金募集能力更强。金融机构具有成本更低、服务半径更广、服务行业更全、推动力更强等优势,服务创新创业领域的效果更加显著。

7月18日,兴业银行成功发行200亿元绿色金融债,票面利率3.55%,期限3年,获得超过2倍的超额认购。这是今年以来商业银行单支发行规模最大的绿色金融债券,至此兴业银行获批的800亿元绿色金融债已全部发行完毕,绿色金融债存量规模将达1000亿元,累计发行规模增至1300亿元,创商业银行绿色金融债发行规模新高。

日前,广西北部湾银行发行30亿元小微金融债券获监管批复。

创新创业企业融资难、融资贵是实体经济发展中无法回避的一个问题。为实体经济服务是金融机构的天职,齐鲁银行以支持高新技术企业茁壮成长、推动科技型中小企业创新发展为初心,将创新创业金融业务作为发展新动能,于2017年底推出了全国首单创新创业金融债券。目前,该债券的募集资金已全部投放完毕,惠及企业数量达到了213家。

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8月份金融债二级市场交易保持活跃,成交量持续增加,当月共计成交3642.05亿元,环比及同比分别增加468.82亿元和1243.42亿元。

◆导报记者 刘民

绿色债券是国际绿色金融市场发展最成熟,同时也是影响最广泛的领域。2016年我国绿色债券市场正式启动后,发行规模迅速增长,一跃成为全球最大的绿色债券市场。2019年上半年发行规模达1316亿元,较2018年增长52%,继续保持良好发展势头。

银保监会官网批复显示,广西银保监局同意北部湾银行在全国银行间债券市场发行不超过30亿元人民币的小微企业金融债券,募集资金应按有关要求全部用于发放小微企业贷款。

长期以来,齐鲁银行始终关注并积极发展科技金融业务,持续加大创新创业信贷支持力度,目前已形成覆盖科技型企业全生命周期的信贷产品和服务体系,对实施创新驱动战略和实体经济建设提供了强有力的支撑。这种在科技金融领域的业务积累,也意味着“双创”债券募集到的10亿元资金,将有的放矢地投放到创新创业领域。

7月18日, 中国银保监会江苏监管局和中国人民银行同意常熟银行在全国银行间债券市场公开发行不超过30亿元人民币金融债券,专项用于发放小型微型企业贷款。

科技金融有的放矢

在这种背景下,多家商业银行都陆续发行金融债券,专项用于发放小微企业贷款。例如招商银行、长沙银行、常熟银行等。

“‘双创’金融债募集的资金要专项用于‘双创’企业,这就保证了投向该领域信贷资金的澎湃动力。”齐鲁银行相关负责人介绍,为确保“双创”金融债真正惠及“双创”企业,齐鲁银行单列“双创”贷款规模和放款序列,明确规定“双创”金融债券募集资金实行专款专用。

摘要 日前,广西北部湾银行发行30亿元小微金融债券获监管批复。 银保监会官网批复显示,广西银保监局同意北部湾银行在全国银行间债券市场发行不超过30亿元人民币的小微企业金融债券,募集资金应按有关要求全部用于发放小微企业贷款。

“双创”企业受惠良多

据记者了解,截至本次小微债发行结束,招商银行2019年共发行两期小微金融债,金额总计500亿元人民币。

优先放款、利率下调,

9月29日,国务院金融稳定发展委员会召开第八次会议指出,要加快构建商业银行资本补充长效机制,丰富银行补充资本的资金来源渠道,进一步疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。重点支持中小银行补充资本,将资本补充与改进公司治理、完善内部管理结合起来,有效引导中小银行下沉重心、服务当地,支持民营和中小微企业。

为了满足创新创业企业融资需求,进一步提高债券市场服务实体经济的能力,中国人民银行此前探讨推出专项用于支持“双创”企业的金融债券品种,并计划进行“双创”金融债试点。

从交易结构来看,商业银行债和商业银行次级债券仍为金融债的主要交易品种。金融债月报指出,当前宏观经济背景下,优质投资资产减少,商业银行次级债及证券公司债成交量占比持续上升,当月商业银行次级债成交量占比为48.57%,环比增加7.52个百分点。

齐鲁银行是全国第一家挂牌新三板的商业银行,作为山东省重要的区域性银行和最早开展科技金融的银行,齐鲁银行深入贯彻创新驱动发展战略,在创新创业金融业务方面取得了显著成果。基于这样的优势,2017年12月,齐鲁银行作为发行人的全国首单创新创业金融债——“17齐鲁银行债”,在主管机关的大力支持下成功发行。“双创”金融债是继小微、绿色、“三农”等专项金融债之外的又一个商业银行金融债创新品种,填补了“双创”类金融债的空白。

据悉,招商银行此次小微金融债的发行受到了境内外投资者的高度关注。境内投资者对此次发行反响热烈,除传统的投资机构外,基金公司、财务公司、城商行和农商行都踊跃投标,最终发行利率成功锁定在3.33%,全场认购倍数为2.49倍,投资者结构进一步多元化。

10亿元“双创”金融债券的成功发行与投放,进一步加强了齐鲁银行服务实体经济和支持创新创业的能力。齐鲁银行也将以此为契机,继续带动科技金融业务再上新台阶,以实际行动助力企业实施创新驱动战略和继续发展壮大,推动经济结构调整和产业转型升级。

8月份银行金融债发行同比增加逾千亿元

十八大以来,党中央、国务院高度重视科技创新工作,提出了实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。《国家创新驱动发展战略纲要》提出,探索适合科技创业企业发展的金融服务模式,拓展多层次资本市场支持科技创新的功能。

同时要求,北部湾银行应严格遵守金融债券发行管理的有关规定,做好金融债券的发行和管理,于金融债发行完毕后一个月内将有关发行情况向监管部门书面报告。根据联合资信的信用评级认定,北部湾银行主体长期信用等级为“AA ”。

敢为人先、填补空白,

除广西北部湾银行以外,同月内,招商银行在全国银行间市场发行2019年第二期三年期小型微型企业贷款专项金融债券200亿元人民币,发行利率3.33%。

银行方面,农业银行8月发行了800亿元永续债,交通银行及兴业银行则分别发行了400亿元和300亿元二级资本债。

东方金诚金融业务部助理总经理李茜表示,伴随着央行降准释放中长期资金,市场流动性趋于宽松。同时,多家商业银行陆续发行小微专项债以及资本补充债以应对未来业务发展需要。预计9月份金融债发行仍将保持高位,市场认可度提高,金融机构融资环境改善,金融债交易保持活跃。

6月26日,国务院常务会议表示,今年金融机构发行小微企业金融债券规模要大幅超过去年,力争达到1800亿元以上;

同时,9月17日,长沙银行发布公告称,该行已获准在全国银行间债券市场公开发行不超过50亿元金融债券,专项用于发放小型微型企业贷款。

东方金诚发布的8月份金融债月报显示,各家金融机构当月共发行金融债57只,环比增加15只,同比增加13只;发行规模总量2984.80亿元,环比增加254.3亿元,同比增加1437.3亿元。其中,8月份商业银行共计发债16只,环比及同比分别增加9只和2只;发行总量为1812.5亿元,环比及同比分别增加6.5亿元和1004亿元。

相较于7月份高达15家银行主体评级上调,8月份仅有曲靖银行一家评级上调。据了解,曲靖银行在2018年对部分原有股东进行增资扩股的基础上,进一步引入战略投资者,合计增资规模达60亿元,资本充足水平显著提升。同时,其对公司治理架构、内部控制体系、战略发展规划等进行了重新梳理与优化。基于上述因素,联合资信将曲靖银行主体级别上调至AA。

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