拘押再出重手整肃保障中介:心照不宣互金被没

目前,个别公司开始向寿险中介业务转型,寻求替代性的盈利点。

营业收入最高的公司为盛世大联保险代理,全年营业收入14.30亿元,已经超越很多中小型保险公司,与此同时,其增速也达到了59.46%,在高基数上,依旧保持快速增长。

银保监会发布《2019年保险中介市场乱象整治工作方案的通知》不到一个月,银保监会浙江局开出首张罚单。灵犀金融因未取得经营保险经纪业务许可证从事保险经纪业务被罚没122万元。

截至4月24日,14家新三板挂牌保险专业中介机构先后披露了2018年业绩,其中出现了营业收入增加、净利润降的现象,这与不少保险专业中介机构以产险中介业务为主,受车险市场变化影响有关。

润生将调整加大寿险销售渠道,大力减少财险业务,在全省范围内增加开设分公司,加大寿险保险代理销售的支持力度;

灵犀金融被罚没122万元

4月24日,对于保险专业中介市场未来的发展和估值,复旦大学风险管理与保险系主任许闲对21世纪经济报道记者表示,未来具有特色的保险专业中介机构也会进一步崛起,保险专业中介市场会进一步细分。随着细分市场进一步明显,保险专业中介机构在整个保险产业链的角色也会逐渐地发生变化,保险专业中介机构不仅仅是未来保险公司销售的一个通道,会在产品设计、产品定价发挥更多主导权。

14家公司中,有10家公司的营业收入在2018年都出现了不同程度的上涨,其中更是有4家公司的营业收入同比增速达到50%以上。

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根据21世纪经济报道记者梳理,包括《加强保险公司中介渠道业务管理的通知》《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》、《2019年保险中介市场乱象整治工作方案》等。

除了深耕车险产业链谋转型之外,不少公司则选择外拓寿险业务,实现车险、寿险业务两条腿走路。

业内人士表示,“保险中介之所以成为监管的重心,是因为当前保险中介的乱象已经严重阻碍了行业健康发展,并成为风险聚积之处。”

车险业务在一些新三板挂牌保险专业中介机构中的地位举足轻重。

润生保险代理以及新一站保险网是唯二亏损的保险专业中介机构,不过前者亏损仅3.55万元;后者亏损却高达3042.92万元,而同期其营业收入只有1.46亿元。

截至2017年,灵犀金融与国内69家保险公司、近200家保险中介机构建立深度合作,业务覆盖全国200多个城市,成熟的商业模式大幅提高了保险交易链条的效率与盈利能力,平台累计交易额过百亿元,并于2017年实现全面盈利。据灵犀金融2018年一季报显示,公司主要通过三个平台开展业务,分别为保险场景定制平台“喂小保”、独立代理人分销平台“小飞侠”、蜂巢云平台。

一位保险公司负责人曾对21世纪经济报道记者表示,“在商业车险改革的进程中,一些保险公司的车险业务已经畸形发展,无论是哪个渠道的业务,都要去中介渠道绕一圈。虽然手续费不一定都给了中介机构,很多打折返还给了消费者,但这样不透明,容易出现跑冒滴漏。如此,不如放开价格,让大家在明面竞争。通过手续费解决这一问题,会造成数据上的扭曲,即实际价格与实际成本不相匹配。”

表2 2018年新三板14家保险中介净利润对比

银保监会浙江监管局5月6日公示,杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司因未取得经营保险经纪业务许可证从事保险经纪业务,被没收违法所得61.03万元,并处罚款61.03万元,总计罚没122.06万元。

究其原因,盛世大联表示,公司注意到上交所于2019年3月22日宣布的科创板对上市申请正式受理的最新动态,公司正在为下一步行动制定策略,并积极评估中国内地及香港的资本市场状况及各证券交易所与其他融资平台的最新动态。

华成保险代理净利润也同比“腰斩”,下滑52.03%,对此,其也称主要因市场行情调整,车险业务成本增加。

根据《保险法》第119条、第159条规定,保险代理机构、保险经纪人应当具备国务院保险监督管理机构规定的条件,取得保险监督管理机构颁发的经营保险代理业务许可证、保险经纪业务许可证。擅自设立保险专业代理机构、保险经纪人,或者未取得经营保险代理业务许可证、保险经纪业务许可证从事保险代理业务、保险经纪业务的,由保险监督管理机构予以取缔,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上三十万元以下的罚款。

本报记者李致鸿北京报道

此外,辽宁汇安车险销售2015年成立为为网络科技有限公司,开始尝试传统车险业务向互联网保险方向转型,然而在2017年10月8日,却因互联网保险业务未达预期,决定将其运营的互联网保险APP软件下线运营,并于2018年,以962.7万元的价格转将其转让。

今年以来,银保监会加强保险中介业务监管,不断亮剑重拳整治,相继发布《加强保险公司中介渠道业务管理的通知》、《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》、《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》、《2019年保险中介市场乱象整治工作方案》等。

今年以来,银保监会在保险专业中介领域亮剑。

盈利,但盈利额度出现下降的9家中介公司,盈利下滑的幅度都超过了两位数。其中下滑幅度最大的是创悦保险代理,同比下滑88.30%;宜信博诚只实现盈利743.82万元,同比下滑幅度也达到70.68%;其余几家公司盈利下滑幅度都在15%-40%之间,也相当明显。

强监管下,一些保险专业中介机构或将面临更大的挑战。人保财险在2018年业绩发布会上表示,要推进“去中介、降成本、优体验、强黏性”,抓好培育营销文化、打造营销队伍、加大直销司控渠道发展力度、保持成本领先等工作,在巩固车险、政策性业务发展的同时,加大商业非车险发展力度,打好中心城市攻坚战和县域市场保卫战,巩固优势,保持市场领先。

事实上,一些保险专业中介机构或将面临更大的挑战。此前,人保财险在2018年业绩发布会上表示,要推进“去中介、降成本、优体验、强黏性”,抓好培育营销文化、打造营销队伍、加大直销司控渠道发展力度、保持成本领先等工作,在巩固车险、政策性业务发展的同时,加大商业非车险发展力度,打好中心城市攻坚战和县域市场保卫战,巩固优势,保持市场领先。

表1 2018年新三板14家保险中介营业收入对比

据媒体报道,去年8月,去年同从新三板退市的保险中介公司盛世大联提交港股上市申请后,当时业内盛传灵犀金融也要赴港上市。然而时至今日,灵犀金融仍未有相关上市动向。盛世大联今年3月底取消港股上市计划,本计划于3月29日正式登陆联交所,但就在正式登陆前夕,盛世大联又突然变卦,称公司全球发售H股将不予进行。

跃跃欲试新资本市场

创悦保险代理2016年出资成立东莞创悦网络科技有限公司,为公司提供业务系统开发、互联网整合运营等信息化服务;

保险中介也历来成各种乱象的重灾区,例如,保险中介机构编制或者提供虚假的报告、报表、文件和资料,一些保险公司为达到违规避税、套取费用等不法目的,虚挂虚增有名无实的中介人员以虚增成本和支出。

车险业务收入出现下行

2014年,其在新三板挂牌;2017年开始谋求谋求IPO;2018年公告称拟登录H股,后获得监管部门批准;2019年3月19日,其在香港联交所发布招股书,称计划于3月29日正式登陆联交所;结果,2019年3月22日科创板上市申请正式受理后,盛世大联又突然中止港股上市,转向科创板。

强监管下的保险中介平台

2018年,14家新三板挂牌保险专业中介机构合计实现营业收入43.28亿元,同比增长37.84%;与此同时,实现净利润2.92亿元,同比下降2.64%。

然而将目光对准个体保险专业中介机构时候会发现,快速增长之下,各自依旧有着各自的烦恼。“慧保天下”梳理了14家新三板挂牌保险专业中介机构的2018年年报,试图从中寻找所谓“黄金时代”保险专业中介机构的共性。

中国基金报记者 孟靓

4月24日,深圳华博精算咨询有限公司创始合伙人王晓波在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“不少保险专业中介机构以产险中介业务为主,在车险‘费率改革’和‘报行合一’等监管措施下,量增利减是正常结果。其中,个别公司开始向寿险中介业务转型,寻求替代性的盈利点。大方向是对的,但寿险中介生存法则和产险差异巨大,特别提醒投资者和管理层做好充分心理准备。”

永利彩世界登录网站 2 值得注意的是,除了盛世大联之外,据媒体报道,还有多家保险中介公司也已经有了上市计划,例如江泰保险经纪、灵犀金融等等。

保险中介历来是贡献保费收入的大头。公开数据显示,截至2018年底,保险中介渠道实现保费收入3.37万亿元,占全国总保费收入的87.4%。

近期,多家挂牌新三板的保险专业中介机构披露了新的资本动向,其中当属盛世大联保险代理股份有限公司最为“特别”。

营收普涨

灵犀金融官网显示,此次受罚的灵犀金融于2012年创立,是国内早期聚焦于互联网保险领域的科技平台之一,曾先后于2014年、2015年、2016年分别完成PreA轮、A轮及B轮亿元级融资,2018年4月官宣获得国资金控集团数亿元的C轮战略融资。

山东润华保险代理股份有限公司虽然仅亏损3.55万元,但其也坦言,业绩下滑主要与新车保险数量下滑和代理费佣金比例下降有关,并表示保险代理费率持续下降,对中介业务的利润影响巨大。

保险业深化转型、保险中介加速发展,属于保险中介的黄金时代,或许真的已经到来。

此外,14家新三板挂牌保险专业中介机构2018年营收量增利减,合计实现营业收入43.28亿元,同比增长37.84%;与此同时,实现净利润2.92亿元,同比下降2.64%。随着监管的强化,挂牌保险中介机构或将面临新一轮的洗牌。

4月24日,一位不愿具名的保险业人士表示,“目前,新三板的流动性不理想,交易不活跃,再融资功能令人尴尬,加之最近科创板的预期很高,资本方都很积极,开闸初期应该估值也会更高,这对于很多中小企业是有吸引力的,所以有些企业希望退出新三板,转到科创板来上市。”

盛世大联谋求科创板IPO,欲成保险中介第二股?

2015年8月,灵犀金融在国内互联网保险平台中率先挂牌新三板并入选创新层。不过,灵犀金融于去年7月19日向全国股转公司报送了终止挂牌的申请材料,7月24日全国股转公司出具了同意其终止挂牌的函,公司股票自7月27日起终止在新三板挂牌。对于终止挂牌的原因,灵犀金融公告称,系根据经营及战略规划需要,为有效提高公司的经营管理效率及进一步适应公司快速发展的需要。

4月24日,一位保险公司负责人对21世纪经济报道记者坦言,很多公司把上市作为战略或者发展的重大里程碑,这无可厚非,毕竟上市后带来巨大的品牌影响力、更多的资金,以及资本市场的促进与约束,的确可以帮助公司站上更大的平台,但也要切记不能为上市而上市,关键在于提升公司的经营理念和管理品质。

永利彩世界登录网站 3图1 2016—2018年我国保险专业中介渠道实现保费收入及保费占比

在此背景下,一些保险专业中介机构也开始了转型。

正讯在年报中表示将增加开设寿险业务线,开拓新的业务增长点;

以广东德晟保险经纪股份有限公司为例,其主要为营运车辆提供相关经纪服务,因为行业竞争及客户集中度较高,车险业务收入出现下行。2018年,德晟保险实现营业收入1535.76万元,同比下降51.89%。其中,保险经纪业务实现营业收入1523.36万元,在营业收入中占比为99.19%,同比下降49%。

谋求科技赋能,考验中介机构资本实力

具体而言,盛世大联先是在联交所发布的招股书显示,其计划于3月29日正式登陆联交所,但就在正式登陆前夕,盛世大联又突然变卦,称公司全球发售H股将不予进行。

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截至2018年底,保险中介渠道实现保费收入3.37万亿元,占全国总保费收入的87.4%。

永利彩世界登录网站 4 分析险企盈利下滑或者亏损原因,不难发现,主营业务为车险的中介机构,其利润下滑主要是新车销量下降以及市场竞争激烈造成的,这与车险行业整体趋势相同。数据显示,2018年整个车险行业仅有10.53亿元承保利润,同比降幅达85.75%。

正迅保险经纪则通过子公司提供软件开发技术服务来获取收入;

目前,盛世大联第一大股东为上海盛大汽车服务集团有限公司,持有55.09%的股份,爱建信托和分别持有其1.8%和1.32%的股份。

至2007年10月底,泛华在纳斯达克成功上市,成为亚洲保险中介第一股,2008年林克屏高调加入中介领域,联手泛华董事长胡义南成立第一家全国性保险销售服务公司,保险中介发展达到巅峰时刻。

值得注意的是,寿险业务与车险业务在经营难度上差距颇大,对于习惯了经营车险这种业务的专业中介公司来说,切换到寿险赛道显然并非易事。

润华保险代理则表示未来将加大市场布局,以保险为入口,为客户提供维修、保养、洗车美容等一站式服务,通过服务提升,向二手车、车辆年审、自驾游等业务衍伸的战略规划。

昌宏保险代理2018年3月出资设立控股子公司聊城领骑者网络科技有限公司;

纳入“慧保天下”统计的14家新三板上市保险专业中介公司2018年合计实现营业收入43.28亿元,同比增长高达37.84%,远高于同期保险业整体3.92%的保费收入增速。

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一个行业是否真的进入了“黄金时代”,最重要还是要看资本市场的态度。

虽然目前,盛世大联挂牌科创板的具体进程尚未公布,但对于中国保险中介市场而言,其向资本市场逐步靠近,很有可能成为真正的中国保险中介第二股,成为中国保险中介市场步入新时代的一个标志之一。

诚安达打破原有的财产险、寿险分管模式,全面开展交叉销售,确定了始终坚持提高寿险销售占比的发展战略,以提高公司的持续经营能力和抗风险能力。

诚安达保险销售的解释更为直接,“2018 年”报行合一“的推行,将导致车险业务净利润断崖式下滑,中介公司为保持竞争力,只能降低自己毛利的方式提升竞争能力”。

例如,山东龙头汽车销售商润华集团旗下的润华保险代理,2018年归属于挂牌公司股东净利润同比缩水超四成,对于业绩下滑原因,其在年报中解释称,主要与新车保险数量下滑和代理费佣金比例下降有关,并表示保险代理费率持续下降,对中介业务的利润影响巨大。

中国专业保险中介起于世纪之交江泰保险经纪的成立,随后千舸争流,快速发展。2005年-2007年前后,众合、泛华、明亚、华康等先后获得国际知名风投的青睐,加之港人张文伟领导的中英人寿等外资险企大力培育保险中介的助推计划,一时之间,保险专业中介风头无两,当时的中介公司领军人亦被媒体赞为“中介五虎将”。

2018年6月,创悦保险代理启动寿险运营中心,将寿险板块作为公司重点发展的业务板块之一;

很显然,保险业转型的大时代,保险专业中介机构也迫切寻求转型突围,于是有中介开始尝试转向市场发展空间更大的人身险领域,也有中介开始尝试加大科技应用,然而对于资本金往往并不丰厚的保险专业中介公司来说,种种转型都并非易事。

纵观14家新三板上市保险专业中介年报,随着新车销量下滑、车险保费增速严重放缓、手续费率下降等,曾经赖车险以生存的保险中介们已经纷纷开始谋求新的发展出路。这其中,深耕车险产业链或外拓寿险业务成中介转型主流方向。

在营业收入普涨的同时,这些中介公司的净利润却出现了普遍的下降。统计显示,14家新三板上市保险专业中介机构2018年合计实现净利润2.92亿元,同比下降2.64%;14家公司中,也只有3家盈利出现增长;9家公司盈利出现下滑;2家公司盈利依旧为负数。

典型者当如互联网保险平台新一站保险网,2016年亏损0.15亿元,2017年亏损0.17亿元,2018年亏损幅度有所收窄,但仍有0.13亿元。业务扩张中成本的上升是其持续亏损最重要的原因,据统计,2015—2018年新一站营业成本逐年攀升,分别为0.32亿元、0.82亿元、0.84亿元、1.58亿元,4年时间增长近5倍。

净利润普降

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“慧保天下”发现,2018年,这些保险专业中介机构的营业收入普遍大幅增长,但与此同时,由于很多机构都以车险业务为主,受商车费改深化以及“报行合一”影响,大多数公司的净利润也普遍下滑。

排名第十一的正迅保险经纪、排名第八的新一站保险网,营业收入增速最高,均达到100%以上,前者同比增长103.12%,后者则高达124.34%。不过很大程度上是由于二者基数较低,前者2018年营业收入只有6230.14万元,后者也不过1.46亿元。

扩大利润空间,深耕车险产业链或外拓寿险业务成中介转型主流方向

盈利正增长的只有盛世大联保险代理、恒荣汇彬保险代理、汇安车险销售三家。其中盛世大联保险代理盈利1.31亿元,同比增长83.53%;恒荣汇彬保险代理盈利5182.63万元,同比增长9.77%,汇安车险销售盈利1544.99亿元,同比增长67.48%;盛世华诚盈利309.77万元,同比增长67.54%。

摘要 【新三板保险中介发展成色检验:2018营收普涨 利润受“报行合一”挤压】随着中小公司数量的增加,有人说,中国保险专业中介的黄金时代已经到来。从整体的数据上来看,这一结论似乎不假。2018年保险专业中介渠道实现保费收入4900.0亿元,占同期全国总保费收入的12.7%,较2017年同期上升3.5个百分点。在保险行业保费增速普降的大趋势下,保险专业中介的市场份额却仍在快速攀升之中。 随着中小公司数量的增加,有人说,中国保险专业中介的黄金时代已经到来。从整体的数据上来看,这一结论似乎不假。2018年保险专业中介渠道实现保费收入4900.0亿元,占同期全国总保费收入的12.7%,较2017年同期上升3.5个百分点。在保险行业保费增速普降的大趋势下,保险专业中介的市场份额却仍在快速攀升之中。

不过近年来随着保险中介市场重新步入发展快车道,中介公司又开始重拾IPO梦想,这其中距离“梦想成真”最近的非盛世大联保险代理莫属。

诚安达保险销售销售服务公司年报介绍,将拟筹备相关互联网保险业务,将一些保险信息通俗易懂、投保过程简单方便、交费方式多样化、核保和承包流程迅捷及、理赔迅速、利润极低的产品实现完全网络化,通过线上产品与线下产品的互动, 降低业务员展业成本和展业难度,共同促进公司的销售能力。

以华成保险代理为例,年报显示其将在前端驻派专业团队到合作4S店驻点,后端通过存量客户开展车险续保业务、寿险业务及非车险业务,综合提升运营能力。

然而,理想很丰满,现实却往往很骨感,科技创新的另一面往往是成本的高企。

除了在业务上寻求更多可能,新三板挂牌保险中介公司也已经意识到了科技的重要性,相继设立科技公司,谋求科技赋能。

科技对于保险行业的重要性已经毋庸赘言,但科技的发展往往需要长期的、大量的成本投入,对于资本实力往往并不雄厚的专业中介公司而言,这无疑是最大挑战之一。

2018年盛世大联主营业务收入

这期间,不少公司喊出了IPO的口号,但由于种种原因,时至今日,真正成功登录资本市场的保险专业中介公司,依然只有泛华一家。

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排名三至六名的鼎宏车险销售、宜信博诚、恒荣汇彬保险代理、润华保险代理,以及排名第九、第十的华成保险代理、汇安车险销售营业收入也都实现了不同程度的正增长,不过均未超过平均增速。

数据显示,自2015年以来,盛世大联业绩稳步增长,2015-2017年的收入分别为2.39亿元、4.52亿元和8.17亿元,净利润则从2910万元增长到4760万元,再到2017年的7770万元,到2018年,净利润更是达到1.3亿元。

排名第二的诚安达保险销售全年实现营业收入也超过10亿元,达到10.59亿元,同比增速更是高达86.93%。

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