信用卡手续费收入大幅度增涨 挂牌银行中收占比

据统计,三季度,主要受托管、理财和银行卡业务拉动,上市银行手续费及佣金净收入同比增长24.6%。

白马和黑马

风光的背后是逐渐松绑的手续费。“原本很多免费的项目在逐渐放开,随着上市银行跑马圈地的结束,各自占领稳定的市场份额后,就开始把原本为了抢市场而免费的项目变成收费项目。”一位银行业人士称。“就像信用卡业务,原来办信用卡是为了尽快抢占市场,很长一段时间甚至出现了办卡送礼品的情况,而现在这种状况基本上已经不多。”

“中收”增长逾千亿元

在营业收入占比方面,同花顺(300033,股吧)统计数据显示,民生银行(600016,股吧)、光大银行、招商银行(600036,股吧)三季度末位列前三位,手续费及佣金净收入占营业收入比重分别为26.73%、22.77%、22.55%。其中,光大银行取代工行,位列第二。此外,兴业银行比重也超过20%。

招行其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.8%,其中主要是财务顾问费收入增加15.19亿元。

除了银行卡外,理财业务也成直线增长。多家银行理财产品说明书显示,理财产品预期收益率计算公式为“理财计划预期投资收益率-理财产品销售手续费、托管费等费用”。按照银率网数据,2013年以来发行的银行理财产品,托管费平均为0.05%,销售费平均为0.26%。除此之外,还有超出预期收益率的费用,也由银行获取,因此三季度各家理财业务手续费同比上涨幅度甚至超过100%。

分析人士指出,在利率市场化的大背景下,净利增速下降、息差收窄,迫使银行在中间业务方面不得不转型,而在转型的过程当中,各家银行开始分道扬镳,探索差异化的发展道路。

浦发银行上半年代理业务手续费占比最高,达到31.31%。信用承诺手续费23.68%,银行卡手续费10.81%。华夏银行(600015,股吧)上半年理财业务占手续费及佣金收入的32.19%,信贷承诺占比21.69%,代理业务占比18.78%。托管手续费收入23172.04万元,同比增长103.19%。理财业务快速发展,实现理财相关手续费收入10.27亿元,同比增长37.67%。中信银行半年报称,上半年主要是顾问和咨询费、银行卡手续费、理财服务手续费、担保手续费、托管及其他受托业务佣金等项目增长较快。

传统大行仍稳步发展,工行资产托管业务收入68.93亿元,增加9.19亿元,增长15.4%,仍占据大佬地位。中行托管和其他受托业务佣金28.74亿元,上涨21.21%。建行托管及其他受托业务佣金收入91.35亿元,增幅为9.01%。农行托管及其他受托业务佣金收入33.38亿元,较上年增加8.43亿元,增长33.8%。

平安银行三季度结算、理财、投行、托管、银行卡等手续费收入增加。而中报显示,贡献来源主要是咨询顾问费收入、银行卡业务手续费收入、理财业务手续费收入。

此外,其他银行除了收入翻番的业务以外,也在各自领域快速扩张。

三季报显示,截至三季度末,8家股份制银行手续费及佣金净收入增长幅超过45%,其中,平安银行(000001,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、光大银行(601818,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、中信银行(601998,股吧)增长幅度超过50%。

中行顾问和咨询费收入增长68.26%。中信银行也在顾问和咨询费方面增速较快,去年实现此类收入46.07亿元,增幅为62.73%。

各家银行不同程度增长的背后是不同业务类型的贡献。

几乎所有的银行在手续费增长的贡献表上都提到了银行卡手续费收入。

11月25日,据中诚信托研究报告显示,2013年前三季度,银行理财产品共发行33783款,月度平均发行3753只产品。2012年第三季度,银行理财产品共发行了8490 款产品,今年三季度比去年同期多发行4300只,同比上涨约50.65%。银行理财规模三季度达到15.21万亿元,环比增长9.19%

兴业银行最为明显,去年托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻倍,占比提高4个百分点。招行托管及其他受托业务佣金收入比上年增加25.93亿元,增长56.44%。民生银行托管及其他受托业务佣金97.64亿元,增长51.83%。

光大银行三季度,实现手续费及佣金净收入增幅较大原因主要是银行卡及代理理财业务增长较快。

在增速进入快车道的背后,是个别业务飞速的发展。已公布的7家股份制银行年报显示,各行均有增速在100%左右的业务,有的甚至同比增长数倍。

各家银行的理财产品说明书均明确规定:“如果产品实际获得的收益率达到产品预期最高年化收益率,则对于超出预期最高年化收益率以上的部分将作为销售管理费,由产品发行人收取 。”中央财经大学民泰金融研究所副所长李德峰曾表示,实际操作过程中,银行收取的超额收益,远大于公开的销售手续费和托管费。有银行工作人员透露,一般投资管理费用会达到预期收益率的40%至50%左右。

手续费收入亮点频现

如此庞大的银行卡规模,以每月两元的短信提醒费来计算,每年仅短信提醒费就有951.84亿元,而这仅仅是九牛一毛。信用卡的年费、利息收入、转账、小额账户管理等等费用足以支撑疯涨的中间业务。

除了传统大行在这块业务上的优势地位以外,一些股份制银行开始迎头赶上。虽然统计口径每家银行不同,但是也可以从此类业务增速当中窥见一斑。

银行卡、理财业务成主力

从同质化到分道扬镳

招商银行主要是托管及其他受托业务佣金、银行卡手续费收入增加。

光大银行年报称,由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入为70.84亿元,同比增加37.24亿元,增长110.83%。

11月26日央行发布2013年第三季度支付业务统计数据显示,截至第三季度末,全国累计发行银行卡39.66亿张,同比增16.65%,增速较上年同期放缓4.55个百分点,较上季度放缓2.21个百分点。全国人均持有信银行卡2.92张,其中,人均持有信用卡0.28张。

截至去年底,兴业银行托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻了一番,占比提高4个百分点;银行卡手续费收入47.42亿元,也几乎是2012年规模的两倍。

手续费收入疯涨

经过了数年的辛苦“铺设”,上市银行中间业务收入在去年终于进入了发展的快车道。

大部分银行会一次性收取一笔费用,费率从0.05%-0.5%不等。

从几年前的跑马圈地,到现在深耕市场,在信用卡业务的带动下,各家银行的银行卡手续费收入迎来了收获期,开始快速增长。

与此同时,理财业务也由此前的揽储工具,兼具了盈利工具。

工行去年担保及承诺业务收入43.57亿元,增加15.09亿元,增长53%,成为增速最高的中间业务类型。

据证券日报记者了解,多家银行信用卡已经开始有收费的卡种。“比如很多银行都有的DIY信用卡,基本上会收取10元-50元不等的卡费。”该人士称。

■本报记者 曹 蓓

证券时报网12月03日讯 手续费及佣金净收入增长普遍超过45%,占比包揽上市银行前三位,四家手续费及佣金占比超过20%—今年三季度的成绩让股份制银行在中间业务方面占尽风头。

以浦发银行为例,在手续费及佣金净收入同比58.98%的增速下,信用承诺手续费28.32亿元,占比由去年的29.71%下滑至19.43% ,投行类业务手续费25.62亿元,占比提高超过4个百分点;托管业务手续费20.94亿元,占比提高近6个百分点;资金理财手续费13.46亿元,占比提高近6个百分点,银行卡手续费15.41亿元,占比10.57%,下降3个百分点。

民生银行三季报称,主要由于托管及其他受托业务佣金、银行卡服务手续费和代理业务等手续费及佣金收入的增长。

平安银行去年银行卡业务手续费收入49.96亿元,同比增长101.13%,咨询顾问费收大增319.25%,由4.52亿元增加到18.95亿元,理财业务手续费收入14.67亿元,同比增124.31%。

其他几家银行在三季报中未明确各部分手续费及佣金收入的比重,但是中报数据仍能说明问题。

同花顺(22.000, -1.21, -5.21%)统计数据显示,2013年已公布的12家上市银行手续费及佣金净收入为5568.65亿元,较2012年的4555.85亿元增加逾千亿元。

《证券日报》记者翻阅已公布的12家上市银行年报发现,7家股份制银行的手续费和佣金净收入增速均超过40%,其中平安银行(11.00, 0.21, 1.95%)增速最快达到82.73%。中间业务占比方面,8家银行的手续费及佣金净收入的占比超过20%,民生、光大、招行、兴业超越国有大行,占据前四位。

光大银行仍然在理财业务方面发力,理财服务手续费收入22.85亿元,同比增加7.38亿元,增长47.71%。

除了上述提到的光大银行、兴业银行和平安银行超过100%的银行卡手续费收入以外,国有大行方面,工行银行卡业务收入285.33亿元,增加50.39亿元,增长21.4%;农行银行卡手续费收入159.29亿元,较上年增加33.70亿元,增长26.8%;中行去年银行卡业务收入增长15.78%;建行银行卡手续费收入257.83亿元,增幅为28.04%;交行银行卡手续费收入为人民币89.16亿元,比上年增加人民币9.58亿元,增幅12.04%。

从规模上看,四大行仍然稳坐前几位,民生银行和招商银行则超越交通银行(3.78, 0.02, 0.53%),分别位列第五、六位。

此外,民生银行银行卡服务手续费86.09亿元,增幅为61.49%;中信银行银行卡手续费56.26亿元,增幅为47.28%;招行银行卡手续费83.09亿元,比上年增加24.84亿元,增长42.64%。

浦发银行投行类业务手续费由2012年的12.5亿元增长至2013年的25.62亿元,占比提高四个百分点。资金理财手续费由2012年的3.06亿元,增至2013年的13.46亿元,同比翻两番。托管业务手续费由8.17亿元增至20.94亿元,增速达156%。

中信银行去年担保手续费、理财服务手续费增长速度最快,分别为171.95%、136.11%。

2013年,上市银行的中间业务中,还有一批黑马,那就是托管业务。

其中,平安银行、浦发银行(9.94, 0.21, 2.16%)、兴业银行(9.94, 0.36, 3.76%)、光大银行[微博](2.50, 0.01, 0.40%)、中信银行(4.65, 0.06, 1.31%)、招商银行(10.03, 0.08, 0.80%)和民生银行(7.94, 0.17, 2.19%)分别较2012年增长82.73%、58.98%、57.75%、57.74%、49.96%、47.85%和45.96%。

此外,民生银行去年代理业务手续费为51.21亿元,增幅为99.03%。

中间业务收入占比方面,民生银行、光大银行、招商银行、兴业银行、工行、建行、中行、平安银行等8家银行的手续费及佣金净收入占营业收入比例均超过20%。截至2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行,也就是说,今年前三甲变化巨大。

同质化这种商业银行的通病,在利率市场化的推动下,逐渐难以延续。在中间业务的发展方向上,原来冲向相似领域的银行,现在开始有收有放。

不仅如此,已公布的几家股份制银行的银行卡手续费及佣金净收入,频现增速翻番。

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