第九届全国十佳理财师范大学赛华北赛区落榜赛

随着中国经济改革的不断深入,良好的经济大环境让我们个人财富迅速积累起来,个人的财富结构也有非常大的变化,怎么样客户的规划财产、尽量避免资金风险,这些需求越来越广泛,为了这部分需求提供高品质的理财服务是我们理财规划师要具备的综合素质和能力,全国理财师大赛正是为了甄选出具有这些实力的同仁们提供一个锻炼素质、证明实力和专业知识的平台,今年报名的将近3万人,选出来的是代表全国最高水平的理财规划师。今天在座的也有我们往届理财规划师的冠军,现在都已经成为行业里面的中坚力量,在体现他们自己更大的个性价值,本届比赛在“客户说行,你才行”的指导下的创新环节,更注重选手的考核,我们在座的评委,对我们的风险题包括赛制设置,对风险题很认可,对今天的巅峰亮剑环节很期待,我在这里面也是祝愿巅峰亮剑这个环节能够顺利完成,预祝我们今天的年会圆满成功,谢谢大家!

主题

赛制升级,展示精英理财风采

和讯理财消息 “第四届国家理财规划师年会暨第八届全国十佳理财师大赛”颁奖盛典,于2013年12月1日在北京开幕。和讯理财作为战略合作媒体对年会全程进行图文直播。

团队组决赛

现场选手和嘉宾的激烈碰撞,让理财师们收获了良多,现场观众时而点头,时而记笔记,在学习选手们的理财观的同时,更让自己也体会了一把专业理财师的风采,大赛主办方在被现场精英理财选手们的精彩表现感动的同时,更为郑州地区的理财师的学习精神感动,相信有你们的努力,郑州金融行业的发展会越来越好!

江智勇:各位领导、各位嘉宾,各位亲爱的观众朋友们,大家早上好!

18:00-21:00

全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办八届,直接参与人数已超过30万人次,成为我国理财精英展示自我风采,与优秀业内人士沟通交流的平台,大赛举办至今已为行业甄选出业内精英近千余人次,打造了具有中国特色的金融理财规划师团队,有效促进了我国理财从业者专业化发展。全国理财师的竞技平台,在这里收获荣誉,值得你一生自豪!

全国十佳大赛经过多年的积累,会聚了近千名优秀的行业精英,百十位的专家,他们都掌握着金融理财行业最前沿的信息,更是对中国理财行业看的非常透彻、深远,依托这些强大的资源,我们相信有能力,也有责任帮助现在的理财团队,打造理财的前瞻视野,传导客户的工作理念。我们将不断整合理财行业包括公司合作的资源,不断发觉客户的根本需求,为我们传递行业最前沿的信息。希望通过我们的努力,能为我们理财规划师未来的事业提供一份力量。

时间

中国平安人寿河南省分公司 闫玉娟

十佳理财规划师主席 江智勇

颁奖仪式

获奖选手名单:

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本届年会以“革新、飞跃、责任----共绘中国金融理财行业的繁荣与精彩”为主题,致力关注国际金融发展趋势,权威解读中国金融体系及理财师行业发展现状,发布全国各地理财指数,并与参会学者、专家深度探讨和研究国际及中国金融理财行业的现状、问题以及未来发展趋势。力争为理财师搭建跨行业、跨地域、跨身份、跨年龄的交流平台,为深爱中国金融理财行业的广大同仁提供最前沿、最权威、最全面的行业发展信息,希望通过与会专家的指引,能为更多业界朋友找到新的努力方向。

为选拔出无可争议的行业精英,组委会本着"客户说行你才行"的比赛理念,对大赛的比赛环节及各环节所占比重进行了全面升级,大区赛落地赛设置了必答题、风险题与案例论述题三个比拼环节。在往年基础知识、综合能力的考核之上,更加侧重考查选手案例的制作水平及阐述能力。

以下为发言实录:

备注:如有变化以当天流程为准

专业点评,参赛现场反响火爆

我既然代表组委会,我就把十佳将近一年的时间走过来,把我们过程简单的说一下,我们是从今年3月份开始,全国十佳大赛的组委会正式开始运作、筹备,到8月份策划案基本形成,在近6个月讨论过程中不断的修改、不断的讨论,最终把所有的问题都归结为大赛要回答一个问题,“究竟什么样的理财师才是我们客户需要的”。因为我们在选拔理财师,我们的大赛既是选手想要的,又是未来的客户想要的,围绕着这个问题我们做了很多的工作,把全国的优秀理财师,包括在座的专家、评委,包括公司的专家集中在一块不断的研究比赛流程,一起出谋划策,从客户的角度制订比赛规则。

主办方致辞

河南汝州农村商业银行股份有限公司 呼彦萍

十佳理财规划师主席江智勇先生上台致词时表示,本届十佳理财师大赛的口号是“客户说行,你才行”,筛选出真正被客户认可的,而不仅仅是被评委认可的理财师是今年最终比赛的最终目的。

圆桌论坛一

强强对决,汇集华中赛区精英选手

大家知道我们的口号“客户说行,你才行”,筛选出真正被客户认可的,而不仅仅是被评委认可的,这个是我们最终比赛的目的,让选手在各个环节里面都能让人感到参与过程中的心意、期待和收获,让每位选手在比赛过程中,不断增加自身理论知识的积累,还是能彰显价值的荣誉,或者在工作实践中的指导都能满载而归。随着客户说行,你才行你才行这句话出来,客户不仅仅需要投资型技术型购买方案,更需要符合自身需求的个性化方案,只有真正懂得客户才是你价值的真正体现,也是未来的发展方向。

主题演讲二

获得2014年全国十佳理财师大赛华中赛区十佳理财师亚军:

16:15-16:55

农业银行(601288,股吧)山东省济南市章丘市支行 张平

本次年会致力关注国际金融发展趋势,权威解读中国金融体系及理财师行业发展现状,发布全国各地理财指数,并与参会学者、专家深度探讨和研究国际及中国金融理财行业的现状、问题以及未来发展趋势。力争为理财师搭建跨行业、跨地域、跨身份、跨年龄的交流平台,为深爱中国金融理财行业的广大同仁提供最前沿、最权威、最全面的行业发展信息,也希望通过各位专家的指引,能为更多业界朋友找到新的努力方向。

以下为2014年度华中赛区落地赛"郑州十佳理财师"、"郑州十佳理财团队"

地点

中国平安(601318,股吧)保险集团公司寿险河南分公司 孟献军

签到

获得2014年全国十佳理财师大赛华中赛区十佳理财师冠军:

12:20-14:00

中国平安保险股份有限公司河南分公司 王欣

颁奖仪式

汝州农商银行 刘彩芳

亮点二:专家互动及现场实务交流

2014年11月30日,第九届全国十佳理财师大赛华中赛区落地赛圆满结束。本届华中赛区报名参赛的选手在经过网络资格赛、晋级赛及线下城市赛的层层选拔,最终成功晋级到华中赛区落地赛的比赛现场,与去年相比,今年的选手在行业范围、参赛机构、综合素质等方面都有大幅度的提高。大型金融机构的参与及业内专家领导对大赛的关注让本届华中赛区落地赛精彩纷呈,亮点多多!

16:55-17:00

获得2014年全国十佳理财师大赛华中赛区十佳理财师:

下午

背景介绍

主题演讲一

中国平安公司重庆分公司 卡丽

15:15-15:35

获得2014年全国十佳理财师大赛华中赛区十佳理财师季军:

上午

为了保证大赛的专业性以及权威性,第九届全国理财师大赛华中赛区的比赛特邀请了郑州紫苑企业咨询管理有限公司董事长、亚洲国际理财师协会会员、《大豫网》特约理财专家刘谦、郑州为民投资有限公司 常务副总经理、国家高级理财规划师 胡玉庆、万德金融服务集团河南分公司副总经理,金方略金融研究院研究员,国家金融数据采集研究所高级研究员王付学、平安人寿河南分公司风管总刘志坚、国家人力资源和社会保障部职业技能鉴定委员会理财规划师委员会委员陈跃气、东方华尔财富研究中心高级研究员左飞飞担任本次大赛的评审嘉宾,对在场的选手进专业的评分考核。现场的评委对现场参赛选手的表现给予了非常犀利中肯的建议,指出了选手存在的不足,同时又提出了理财方案中急需改进和调整的地方,专业的理财师不仅仅是为客户提供方案,更是客户生活和工作中的朋友,专业的理财师不仅是让你买保险或买理财产品,而是满足客户不同阶段的不同需求,对客户的情况进行合理的规划,在财富安全的前提下,实现财富的保值和增值。

茶歇

汝州农商银行 郭娜娜

时间

中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司 孔小红

2013.12.1

第九届全国十佳理财师大赛华中赛区落地赛

中午休息

中意人寿保险公司四川省分公司 刘心

答谢晚宴

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2013年国家理财规划师年会流程:

组委会筹备之初便确定了"客户说行你才行"赛制方针,对整个比赛赛制进行了全面升级,突出了对选手心理素质以及服务高端客户的能力评比,升级版赛制将为理财行业筛选出一批优秀的业务精英。在这里收获荣誉,值得你一生自豪!

9:15-9:25

茶歇/评委打分

革新、飞跃、责任----共绘中国金融理财行业的繁荣与精彩

圆桌论坛二

个人组决赛

11:40-12:20

年会亮点

10:30-11:30

8:00-9:00

嘉宾致辞

国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会、北京东方华尔金融咨询有限责任公司将在会上联合预发布《2013中国理财行业发展报告》,权威解读中国理财师行业发展现状,并发布各地理财指数。

亮点三:《2013中国理财行业发展报告》预发布

亮点一:"客户说行你才行",全国前三名接受神秘客户终极考验

闭幕词

9:00-9:15

14:45-15:05

中午

晚上

环节

14:00-14:45

11:30—11:40

和讯理财消息 “第四届国家理财规划师年会暨第八届全国十佳理财师大赛”颁奖盛典,将于2013年12月1日开幕。本届年会由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导,北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办,和讯理财、金融界理财、手机腾讯财经等媒体战略支持。

15:35-16:15

日期

15:05-15:15

9:25-10:30

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