宁淳:互联网金融促使金融理财机构不断创新永

北京东方华尔总经理 赵凯

和讯理财消息 由北京市理财规划师协会和理财师俱乐部主办的2014第五届国家理财规划师年会12月21日在北京隆重召开,和讯理财频道对年会进行全程专题直播。

“北京赛区十佳理财团队”冠军:人保寿险理财师团队

以下为文字实录:

承办机构北京东方华尔金融咨询有限公司董事长宁淳在致辞时表示,互联网技术正在改变我们所有人的行为,迫使金融理财机构和从业人员的业务模式,销售行为,以及服务方式,不得不作出相应的改变。

民生人寿保险股份有限公司北京分公司总经理 郭东燊先生

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东方华尔金融咨询有限公司董事长宁淳

活动的最后,北京东方华尔金融咨询有限责任公司总经理赵凯先生,作为本次大赛的独家承办方,对在场的获奖选手们,表示了衷心的祝贺,并在发言中谈到:“东方华尔作为国家理财规划师职业标准设计者,多年来一直致力于理财规划师专业人才的培养工作,至今已为行业输出专业人才1.5万余人。为推动我国理财行业的发展,弘扬理财知识的传播,东方华尔独家承办了历届全国十佳理财师大赛,并取得了令人满意的成绩,大赛的影响力逐年递增,成为了一年一度的行业盛事。也希望,今后能有跟多的个人、团体参与到我们大赛中来。”

最后,我预祝本届的年会圆满的成功,谢谢大家!

谁能够更快地打通短版谁就有机会胜出。互联网具有巨大的市场潜力和空间,创新的模式和产品如雨后春笋般涌现,如何进入互联网东风推动理财师更好的发展。本届年会以转型创新展望为主题,开展互联网新时代,与会嘉宾是来自于国内相关领域的权威专家,在此会议上我们共同探讨我国金融理财事业的未来发展机遇。东方华尔作为国内领先金融人才培养,将在即将到来的2015年将以构建全新金融服务生态圈为理念,继续在扩展理财师和百姓理财教育领域的同时为广大金融机构和理财师提供更加专业化的服务和便捷化的互联网理财工具与平台。我相信在大家的共同努力下,互联网金融将会迸发出更加强劲的力量,并将推动理财师和理财行业快速发展。最后预祝第五届国家理财规划师年会取得圆满成功,谢谢大家。

北京市理财规划师协会副秘书长、国家理财师俱乐部秘书长戴婷女士,在代表主办方致辞时表示:“本次大赛在秉承着‘推进中国金融混业经营,展示中国优秀理财师职业能力与职业风采,普及国民理财知识、提升国民理财素养’的宗旨下,结合我国目前的经济形势,以‘逆势励练卓越 理财创富人生’为主题,主办方力求通过大赛,提升我国理财行业从业者专业素养,为业内精英提供一个自我展示的平台,并预祝各位选手能够取得一个好成绩!”

北京东方华尔总经理赵凯在为大赛致开幕词时表示将致力于理财师的培养,促进理财行业的发展,加快中国金融理财复合型建设的步伐。

以下为发言实录:

“北京赛区十佳理财师”冠军:王政

理财师最早起源于美国,是一批优秀的保险代理人,给客户提供很多项目的优质服务,在国内的起步现在是相对较晚的,但是国内的财富发展速度是非常之快的,现在大家从原来的存款这种传统理财、买国债的理财到现在不断的延伸各种各样的其他理财 方式,对理财师的要求也越来越高,配合现在的发展,东方华尔在未来的几年时间,也将结合最新的一些开发的手段和工具,比如说我们给理财师提供更优质的咨询以及手机的实训课程,也会在12月份推出针对理财师对客户咨询、服务的专业化工具,我们理财软件也会在明年公布,这样会大大的促进理财师在为客户提供咨询的专业度和服务的综合性上面提供大大的帮助,东方华尔也希望能更多的在这里致力于理财行业的发展,去帮助加快中国金融理财复合型建设的步伐。

宁淳:尊敬的各位来宾各位朋友大家上午好,非常感谢大家莅临第五届国家理财规划师年会,首先我谨代表北京东方华尔对各位的到来表示热烈的欢迎,同时各位给予国家十佳理财规划师大赛和支持表示衷心的感谢。现在在大家心中出现最高的词就是互联网,心惊肉跳的一个词就是跨界,互联网跨界到哪一个行业,就会引起这个行业的地震甚至颠覆,我们都在思考传统的经营模式是否被跨界带来的互联网风暴所摧毁。最近一年或者几个月以来会经常听到这种讨论,金融行业也不例外,以互联网企业为代表的非传统金融机构近两年来正在积极参与到理财从业中来。以支付宝为代表的第三方机构开始,网络P2P等各种互联网金融业务应运而生,这些新的业务带来很多的不确定性。互联网技术正在改变我们所有人的行为,我们都是金融从业人员,最明显的业务很多个人业务已经不用去柜台办理,用手机,或者是用移动设备,很多的转帐支付和产品购买都能够很方便很轻松地完成,而且互联网应用让消费者有了更多的选择,这种局面迫使我们金融理财机构和从业人员的业务模式,销售行为,以及服务方式,不得不作出相应的改变。从客户角度来说,余额宝的推出让理财变成一件只需要动动手指头的事儿。互联网各种金融产品的出现正在不断地降低百姓参与金融理财的门槛,金融理财不再是高端职业,通过互联网已经享受到了各种财富增值和更加便捷的服务。可以预见未来的金融市场中更多的服务集中到移动终端产品上来,金融理财领域本身就是一个竞争非常激烈的市场,我们是不是可以这么说,从现在开始,其实从之前就开始了,客户的争夺战将在移动终端上面打响,或者我们换一种说法就是争取客户和为客户服务的平台正在向移动终端去转移。因此我们新优秀的理财师一定是依托互联网技术提供更多的服务,未来移动互联网马太效应更加明显。

本次大赛受到了各界人士的广泛关注与高度支持,到场嘉宾有:

赵凯:各位尊敬的嘉宾、各位尊敬的评委,各位观众,大家早上好,我是东方华尔的总经理赵凯,很高兴在这里跟大家相识、相见,东方华尔作为国家理财师的支持单位,近几年来深度参与了理财行业的发展,截止到今年为止,包括理财师的培训,包括很多其他项目的培训,学员总量超过30万人,在全国拥有30家直营的分公司,也在和国外很多的大学、科研结构机构建立深度的合作。

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“北京赛区十佳理财师”亚军:任鸿昌

和讯理财消息 “第四届国家理财规划师年会暨第八届全国十佳理财师大赛”颁奖盛典,于2013年12月1日在北京开幕。和讯理财作为战略合作媒体对年会全程进行图文直播。

北京东方华尔金融咨询有限责任公司 总经理赵凯先生

北京东方华尔金融咨询有限责任公司北京分公司总经理 王海燕女士

经过了选手们难分高下的激烈比拼后,组委会根据选手的综合得分情况,评选出了第七届全国十佳理财师大赛北京分赛区落地赛,“北京赛区十佳理财师”以及“北京赛区十佳理财团队”,获奖名单如下:

幸福人寿保险股份有限公司总公司培训部总经理 候军宏女士

——第七届全国十佳理财师大赛北京分赛区决赛圆满落幕!

华西证券有限责任公司北京营业部副总经理 财富管理中心总经理 李大成先生

“北京赛区十佳理财团队”季军:润业之星

浙商银行股份有限公司北京分行副行长 同业部总经理 陈惠君女士

第七届全国十佳理财师大赛北京赛区决赛已圆满结束,接下来的赛事将更加精彩,关注大赛,关注选手的优秀表现,中国金融理财事业的繁荣发展,需要你我的共同参与!

逆势励练卓越 理财创富人生

随着大赛规模与参与人数的逐年递增,本届大赛覆盖了全国28个省市,特设了北京、长春、西安、上海、广州五大分赛区,北京作为首轮分赛区决赛现场,经过初赛、晋级赛的层层考验脱颖而出的专业个人组以及专业团队组,进行了面对面的较量、比拼。专业个人组的比赛设有必答题、抢答题和论述题三个环节,专业团队组比赛设有必答题、抢答题、时事论述题和案例分析四个环节。

第七届全国十佳理财师大赛北京分赛区决赛已于10月14日圆满落幕,自北京、天津、河北、山西、内蒙古的十位优秀选手与精英团队,凭借着扎实的专业知识与必胜的决心,为行业带来了一场精彩纷呈的盛大比拼。

渤海银行私人银行主管 姜龙军先生

“北京赛区十佳理财师”季军:张黛

“北京赛区十佳理财团队”亚军:中意人寿保险有限公司

和讯网理财中心总监 孙鹤女士

北京市理财规划师协会副秘书长、国家理财师俱乐部秘书长 戴婷女士

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