易方达和海富通备战大切诺基QFII业务

  目前,易方达基金香港子公司及海富通基金香港子公司均已向中国证券监督管理委员会递交了RQFII牌照申请。同时,上述两家公司也向香港监管机构申请向香港散户投资者销售RQFII产品。

  另一方面,RQFII的推出为香港人民币存款提供了投资内地市场的机会。“以内地债券市场为例,内地的基准利率远高于香港,即使RQFII仅投资于短期国债、央票等无风险债券,其投资回报也远高于香港的人民币存款利息。对于内地股票市场,虽然目前A股市场的整体估值高于港股中资企业估值,但仍有大量股票估值低于港股。而且A股市场还有大量未在香港上市但资质优秀、具有长期成长能力的公司。”易方达基金公司表示。

图片 1RQFII的推出为香港人民币存款提供了投资内地市场的机会。

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  早报讯 易方达基金和海富通基金公司日前向中国证监会递交RQFII牌照申请,希望参与允许外资企业将海外筹集的人民币投资中国大陆证券市场的试点项目。

  资料显示,RQFII业务的讨论始于2009年下半年,中国证监会在香港和内地分别召开了同基金公司管理层的座谈会,探讨中资机构在海外发展的情况。到了2010年6月份,时任证监会副主席姚刚和外汇管理局副局长李超军均表示,中资机构在香港发行人民币基金投资A股,已经研究和推进得比较深入。RQFII正式明朗化则是在今年8月份,国务院副总理李克强在港出席论坛时表示,将允许以人民币合格境外机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场,起步金额为200亿元。

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  昨日华安基金公司指出,RQFII试点的意义在于协助形成多层次人民币回流机制,同时,通过发行RQFII产品,海外投资者将获得进入中国市场的又一通道,让他们有机会分享中国优秀投资经理的投资能力。

  证券时报记者 朱景锋 黄兆隆

  RQFII项目或有助于拓宽人民币投资渠道,进而增加人民币在中国大陆以外地区的使用。由于RQFII已酝酿了两年,在此期间,几乎所有的在港中资证券公司及基金公司都向中国证监会提交过方案。分析师们表示,在香港设有分支机构的国内基金管理公司将可能成为该项目的首批参与者。对此,易方达基金香港子公司的行政总裁王红欣表示,易方达基金优势在于对国内市场的了解,易方达基金是中国大陆最大的基金管理公司之一。而海富通基金是海通证券(微博)股份有限公司和法国巴黎银行的合资公司。

  料明年初发行产品

  华安基金表示,RQFII试点的意义在于协助形成多层次人民币回流机制,同时,通过发行RQFII产品,海外投资者将获得进入中国市场的又一通道,让他们有机会分享中国优秀投资经理的投资能力。

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  据悉,此次获批的9家基金公司均系首批申报,并全部获批。这些基金公司香港子公司普遍设立时间较长,准备较为充分。一些公司已经发行了多只公募产品和私募产品,具备了一定的投资经验。按照有关规定,获得RQFII资格的各基金公司香港子公司,还需要先向外管局申请相关额度。

  据华尔街日报消息,预计中国监管机构将在明年上半年推出称之为人民币合格境外机构投资者(RQFII)的试点项目。初始投资额度将限制在人民币200亿元(约合31亿美元)之内。RQFII的试点意味着向拓宽境外人民币回流大陆渠道方面迈出了一小步,但却是意义非凡的一步。香港银行体系的人民币存款总额已经飙升至6000多亿元,分析师们预计,到今年年底,这一数字将达到人民币1万亿元。

  根据中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局12月16日发布的《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》,RQFII初期额度约200亿元人民币,并规定投资于股票及股票类基金的资金不超过募集规模的20%,投资于固定收益证券的资金不少于募集规模的80%。

  对基金公司来说,RQFII资格获批意义重大,有利于国内基金业进一步参与国际资产管理和海外业务拓展。海富通基金公司总经理田仁灿表示,RQFII业务资格的获批,将使得公司海外业务获得实质性进一步拓展的空间,也将有利于提高公司整体竞争实力,符合海富通设定的长远目标——成为一家具有全球视野的中国资产类别专业管理人。

  易方达基金(微博)和海富通基金(微博)公司日前向中国证监会递交RQFII牌照申请。

  易方达基金则同样持有上述类似的看法。易方达基金认为,RQFII有利于助推人民币国际化。“人民币要成为国际货币,需要建立人民币回流机制,RQFII则是目前吸引人民币回流的重要载体。”

  “基金公司是第一类获批的,我们是第二类。”香港某中资券商行政总裁表示,“证监会基金部先批基金公司,机构部后批证券公司,额度上,所有的试点机构可能平分200亿元。”据悉,中金公司、中信证券、海通证券(微博)、国泰君安证券、申银万国(微博)证券、招商证券(微博)、华泰证券等券商旗下香港公司也将获得RQFII资格。

  所谓RQFII,是指人民币境外合格机构投资者,即给予合资格境外机构投资者,如基金公司、券商,以预设的人民币额度投资内地股市或债市。

  已等待两年的RQFII(人民币合格境外机构投资者,即直接以在香港筹集人民币资金以投资境内证券市场)产品,终于有了实质性进展。

  “我们将在近日上报RQFII产品,材料都已经准备好了。预计过完年,3月份左右就会有产品问世。”国泰君安国际控股有限公司行政总裁阎峰表示。

  根据香港金管局的统计数字,截至今年9月30日,香港的人民币存款达到6222亿元。这些资金有着强烈的进入境内市场的愿望。“我们接触下来,香港的这些资金很愿意进入中国境内投资的,因为目前香港的利率很低。”此前一位基金公司高管说。 

  证券时报记者从相关基金公司获悉,华夏基金(微博)、嘉实基金(微博)、易方达基金(微博)、博时基金、南方基金(微博)、华安基金(微博)、大成基金(微博)、汇添富基金(微博)、海富通基金(微博)等9家基金公司旗下香港子公司已获得中国证监会批准,首批拿到人民币境外合格机构投资者(RQFII)资格,其中华安基金、南方基金等香港子公司已经向香港证监会上报首只产品,最快明年初开始发行。

  多家基金已上报产品,“在港人民币进入内地资本市场意愿很强烈”

  在拿到RQFII资格后,已经有基金公司在第一时间上报产品。由于RQFII投资于固定收益证券的资金不少于募集规模的80%,基金公司上报的产品均为偏债基金。南方基金表示,已上报一只偏债型产品,下一步将等待香港证监会的批准以及外管局的外汇额度。大成国际表示初期计划推出固定收益类产品。

  由于初期额度为200亿元,按照投资股票比例上限20%计算,其投资的资金总额仅为40亿元。

  昨日多家基金公司对外宣布,旗下香港子公司在12月21日已获中国证监会批复的RQFII业务资格,并已向香港证监会报送了相关产品。据悉,9家基金公司已取得相关资格。

  据悉,除了上述3家基金公司外,华夏基金(微博)、嘉实基金(微博)、易方达基金(微博)、博时基金、大成基金(微博)和汇添富等6家基金公司均为证监会12月21日批出的首批RQFII试点机构。据悉,获得试点机构资格的基金公司,将分别向外管局申请额度。

  早报记者 柯智华 

  投资A股资金不超40亿

  华安基金(微博)昨日宣布,其旗下全资子公司华安资产管理(香港)有限公司的RQFII资格已正式获得中国证监会批准,成为成功入围首批获准该项资格的机构之一。并且,公司已向香港证监会报送了一只公募基金产品,预计将于2012年初在香港和海外市场发行。

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  华安资产管理(香港)有限公司行政总裁丁灏介绍称,华安资产管理(香港)有限公司从2010年底就开始准备RQFII产品了。未来,除了按RQFII政策指引发行公募基金产品外,也会推出高“阿尔法”(即通过自下而上精选个股、精选行业来管理基金,以获取超越大盘指数的超额收益)的中国A股对冲基金产品。

  此前在8月份,国务院副总理李克强在香港指出发展RQFII时,大成基金曾表示,FDI(外商直接投资)及RQFII(人民币合格境外机构投资者)的回流机制会在短期内带来资金回流,对内地市场也带来利好,可能会推动A股上扬。

  同样宣布上报相关产品的还有南方基金(微博)公司。该公司昨日称,其香港子公司南方东英公司已经上报一只偏债型产品,下一步等待香港证监会的批准以及外管局的外汇额度。海富通基金(微博)则表示,正计划上报公司首只在香港募集的人民币资金进行境内证券投资的公募基金产品。

  已等待两年的RQFII(人民币合格境外机构投资者,即直接以在香港筹集人民币资金以投资境内证券市场)产品,终于有了实质性进展。

  另一方面,基金公司认为RQFII对目前A股市场实质性的影响并不大。

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