亮剑年底排名战 股基前10强11月换四张脸永利彩世

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,自去年11月12日A股突然遭遇空头洗劫,暴跌162点起,近一年市场始终处在震荡下跌的弱市背景下,累计下跌幅度达到19.68%,屡屡跌穿投资者心理底线。虽在这一年惨淡的行情中,股票型基金业绩全面告负,但从整体业绩角度来看,仍有15只基金在弱市中表现出了较为优秀的风控能力,在弱市背景下的3轮较明显下跌区段内业绩始终处于同类基金回报率前1/3梯队。尤以新华系3只基金表现最突出,业绩位列同类可比基金前1/3阵营。

  需要注意的是,经历11月的调整,成功脱离前10月业绩后1/3阵营的偏股基金共有8只,涉及7家基金公司。其中,华宝兴业基金公司占2席。

  然而,对于投资者来讲,基金的长期业绩以及面对震荡市考验时的抗跌性显然在判断基金业绩水平时更具参考性。

  本报记者 隋文靖

  ■本报记者 隋文靖

  在三轮下跌中均处于同类基金业绩前三分之一的鹏华价值优势、东方策略成长、博时主题行业、华夏收入等4只基金,位列今年以来股票型基金业绩第1名、第3名、第4名和第5名

  众禄基金研究中心也认为,在弱市中取得相对较好收益的基金不约而同选择重仓配置了食品饮料。虽然食品饮料板块自8月中旬创下历史高位后目前处于补跌阶段,但该行业基本面良好,短期涨价加上旺季需求,将使该行业业绩维持稳定增长,预计经历短期调整后,仍有望恢复强势格局。

  新华系两基金跻身TOP10

  本周是进入四季度以来的第一周,过去的4个交易日中,除10日微跌0.61%外,其余3个交易日分别上涨0.16%、3.04%和0.78%,4天内累计上涨3.37%。可惜的是,在过去的1年里,这样的上涨十分罕见,我们更多看到的是连绵的阴跌,以及逐渐缩水的基金净值。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,在这近1年的弱市中,纳入统计范围内的224只主动管理普通股票型基金业绩无一正收益,区间单位净值下跌幅度小于10%的基金仅有14只,平均复权单位净值增长率为-19.19%,跑赢同期大盘0.49个百分点。值得一提的是,下跌幅度小于10%的14只基金涉及13家基金公司,其中新华系占2席。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,经过了11月的调整,前10月跻身普通股票型基金业绩前十强的基金在今年前11个月的统计区间内,有包括中欧价值发现、博时主题行业、鹏华价值优势以及长城品牌优选等4只滑落前十榜单,取而代之跻身前十榜单的分别是宝盈资源优选、兴全全球视野、银河蓝筹精选和广发聚瑞。

  从2010年11月12日大盘下跌算起,至今已近一年。《证券日报(微博)》基金周刊发现,在这段时间里,大盘先后出现了3次超过10%的明显下跌,持续时间均为2个月左右。鉴于今年市场整体处于下跌通道,如果四季度仍无明显改观,那么,各股基在三轮下跌中的表现,基本可以奠定其今年排名区间。

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  具体看来,今年11个月,125只偏股基金中,由王亚伟掌舵的华夏策略精选区间复权单位净值增长率为

  50%股基调整市跑输大盘

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,抗跌基金除了仓位低、规模小外,均重点配置了食品饮料行业的个股。众禄基金研究中心宋旖旎也认为,食品饮料板块基本面良好,短期涨价加上旺季需求,将促使该行业业绩维持稳定增长。

  需要注意的是,经历11月的震荡,成功脱离前10月业绩后1/3阵营的普通股票型基金共有包括天弘永定成长等10只,涉及10家基金公司。

  对此,好买基金研究中心首席分析师曾令华表示,主要有3点原因。首先,这些基金仓位一直处于较低水平;其二,基金可能都持有食品饮料行业的个股;最后,基金的主动管理能力较强,在行业轮动和择时上做的比较出色。

  在近1年弱市中,业绩位居同类可比基金前1/3的基金数量与这家基金公司纳入统计范围内的股票型基金总数的比值可以从一个侧面反映出基金公司整体在弱市中的抗跌水平。《证券日报》基金周刊以此角度出发,整理发现,新华系纳入统计范围内的行业周期轮动、优选成长和钻石品质企业等3只基金区间分别以-7%、-8.09%和-12.76%的复权单位净值增长率位列可比224只股票型基金业绩第4位、8位和29位,即处可比基金业绩前1/3阵营,也是唯一旗下纳入统计股基均跻身业绩排行榜前列的基金公司。除新华外,博时、银河、农银汇理、嘉实、国富、广发和泰达宏利等7家基金公司也表现较为抗跌,旗下纳入统计股基业绩居前的数量均占总数的70%以上。

  而与上述基金境遇相反的是,经历11月的洗礼,共有14只基金从前10月的前1/3阵营跌落,涉及10家基金公司,其中,景顺长城占3席,是数量最多的基金公司。

  其中,抢占普通股票型基金一席的东方策略成长的基金经理于鑫表示,个人属于价值投资者,比较推崇以合理的价格买入成长的公司。并表示,今年由于投资者对预期不乐观,所以好多优质股票仅仅由于短期的负面因素或不确定因素就被抛弃。针对这种情况,还是坚持自己的理念,对于那些未来发展确定、盈利良好、目前价值被严重低估的公司,敢于买入并将持持有,不被市场情绪所左右。现在来看,这些公司的盈利增长不错,估值都很便宜,未来还会有表现的机会。

  15股基弱市存生“三宝”

  1/4股基年内跑赢大盘

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,包括本轮下跌市(2011年7月18日至10月13日)在内,自去年年底起,市场已发生三次震荡向下的调整。具体看来,此前两区间段分别为2010年11月12日至2011年1月25日和2011年4月19日至2011年6月20日,上证综指在上述两个区间段内分别下跌308.01点和377.79点,下挫幅度分别为14.94%和14.26%;同期,偏股基金跑赢大盘的比例分别为90.91%和41.79%。

  一次成功有可能只是侥幸,但如果是多次呢?自去年11月12日以来的近1年时间里,大盘整体处于下跌通道,期间,上证综指先后出现了3次较为明显的下跌区间。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,其中有15只股票行基金均顽强抵挡风暴的来临,成为今年名副其实的“抗跌英雄”。

  而截至11月28日,今年前11个月业绩最差的股票型基金融通内需驱动区间回报率为-32.1%,与第一名的宝盈资源优选相差27.73%。这一数字相比于今年前10个月普通股票型基金业绩首尾相差的27.58%,增长了0.15个百分点。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯进一步整理数据显示,上述27只近三轮调整市净值始终表现稳健的偏股基金,有24只基金在今年以来截至昨日的业绩水平居同类可比基金业绩前1/2梯队。

  具体看来,表现最好的是宝盈基金公司旗下的宝盈资源优选基金,该基金自去年11月12日起,截至上周五收盘,区间复权单位净值增长率为-5.34%。而在这近一年下跌市中,业绩表现最差的是民生加银基金公司旗下的民生加银稳健成长基金,该基金区间净值下挫33.57%,与表现最好的宝盈资源优选基金业绩首尾相差28.23个百分点。

  今日是11月的最后一个交易日,剧烈的震荡市为基金业绩排名增添些许变数。

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  值得注意的是,上述15只抗跌股基以9月30日份额和上周五的最新单位净值推算,平均资产净值为30.13亿元,而整体224只股票型基金平均资产净值为33.37亿元,即这15只基金的资产净值要低于整体平均水平3.24亿元。同时,这15只股基三季度末时平均仓位为79.47%,而224只股票型基金同期整体平均仓位为82.1%,即在仓位上,这15只抗跌基金低于同类基金平均水平2.63个百分点。且在三季度行业的选择上,上述93%的抗跌基金均对涨势较好的食品饮料有一定比例的配置。

  经历震荡的11月份,基金年内业绩亏损加大,普通股基、偏股混合平均亏损为17.37%、15.67%

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,在这三段时间中食品饮料是一直表现较好的行业。因此,这些在3轮调整市中,业绩均居前列的股基,业绩表现稳健突出的原因主要有3点。首先,这些基金可能都持有食品饮料行业的个股;其二,基金仓位一直处于较低水平;最后,基金的主动管理能力较强,在行业轮动和择时上做的比较出色。“但是,这些基金到底好不好,还是要看具体的基金经理对基金的风格进行把握。”他补充道。

  新华系基金整体表现最突出,3只成功跻身同类前1/3阵营

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年前11个月中,可比238只主动管理普通股票型基金平均复权单位净值增长率为-17.37%,同期大盘震荡下跌14.09%,即跑输市场3.28个百分点。其中,60只跑赢大盘,占25.21%。而今年前10个月,上述238只普通股票型基金平均复权单位净值增长率为-15.99%,即普通股票型基金经过11月份先扬后抑的震荡调整,相比于前10个月的平均业绩下滑了1.38%。

  幸运的是,在近三轮调整市中,来自新华、嘉实等21家基金公司旗下的27只主动管理偏股基金净值始终处于同类可比基金前1/3阵营。而在这些业绩稳健的偏股基金中,多为仓位较低的混合类基金。以WIND分类来看,27只基金中,有19只属于混合类基金,仅8只为普通股票型基金。

  自去年11月12日以来,大盘整整下跌一年

  股基前十强4只“换脸”

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  新华系基金最抗跌

  首尾相差扩大至27.23%

  近3轮下跌市考验

  具体看来,它们分别是泰达宏利先锋、新华行业周期轮换、东方策略成长、兴全全球视野、鹏华价值优势、华夏收入、建信核心精选、博时主题行业、银河蓝筹精选、长盛量化红利策略、嘉实研究精选、博时第三产业成长、国泰区位优势、景顺长城优选股票以及汇添富策略回报。

  偏股混合型基金经历11月的洗礼后,业绩排名也发生了一定的变动。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,截至11月28日,今年前11月中,可比125只主动管理偏股型基金平均复权单位净值增长率为-15.67%,45只跑赢同期大盘,占36%。而今年前10个月,上述偏股基金平均复权单位净值增长率为-14.77%,即偏股基金经过市场11月份的洗礼,相比于前10个月的平均业绩下滑了0.9个百分点。

  在最新一轮的震荡调整市中(2011年7月18日至10月13日),上证综指期间下跌377.9点,下跌幅度达13.52%。在如此恶劣的市场环境下,纳入统计范围内的393只主动管理的偏股型基金无一幸免,净值全线下挫,区间平均回报率为-13.58%。其中200只基金跑赢同期大盘,占50.09%,即近半数股基区间被市场甩在了身后。

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  震荡市急翻身

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,近3轮调整市中,共有21家基金公司旗下的27只主动管理偏股基金业绩始终处于同类基金同期回报率排行榜的前1/3行列中。

  幸运的是,仍然有部分基金顽强地顶住了大盘的下跌考验,成为名副其实的抗跌英雄。近1年下跌市中业绩处于同类基金前1/3阵营的74只股票型基金,在这3次较大幅度的下跌市中,有15只基金始终排在同类基金业绩前1/3。即在近一年弱市考验中,上述15只股基成为了名副其实的抗跌英雄。

  -3.29%,位居125只偏股基金业绩榜首;与第二名——新华基金共公司旗下的新华泛资源优势基金业绩差1.19%。

  鹏华新兴产业回报率居首

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  四成偏股基金年内赢大盘

  鹏华新兴产业基金经理陈鹏对此表示,自鹏华新兴产业基金成立以来,A股在国内外环境的影响下震荡下行,市场上的风险多过机会。新兴产业基金在建仓期这段时间保持了一定的正收益,更确切的说,应该归因于相对规避了风险。并认为,随着市场预期逐步稳定,投资者情绪逐步安定,市场会出现较好的投资机会,且对四季度保持谨慎乐观的态度。

  上周,大盘虽然五连阳并一举站上2500点关口,但依然不能改变今年以来市场下跌给基金带来的创伤。

  具体看来,华富基金公司旗下的华富价值增长基金,今年前10个月的复权单位净值增长率为-17.34%,市场经过11月的调整后,今年前11个月的回报率上升至-16.19%,排名从前10月的94名上升至第67名,即从后1/3阵营提升至中游水平,排名上升45个位次,是125只偏股基金经历11月调整后,业绩排名上升最快的一只基金。此外,万家和谐增长也是名次上升较快的一只基金,区间位次上升39名。

  除鹏华新兴产业基金外,申万菱信量化小盘、上投摩根新兴动力、嘉实领先成长、长信双利优选、交银先进制造、银河稳健、嘉实主题精选以及万家双引擎等8只基金区间也将净值下跌幅度控制在-8%之内,自7月18日以来复权单位净值增长率分别为-4.59%、-5.5%、-5.85%、-6.01%、-6.16%、-7.51%、-7.81%和-7.83%。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,在今年的弱市行情中,业绩表现稳健突出的股票型基金包含3个特点。首先,这些基金基本都持有食品饮料行业的个股;其二,基金仓位一直处于较低水平;最后,基金的主动管理能力较强,在行业轮动和择时上做的比较出色。

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  其中,鹏华价值优势、东方策略成长、博时主题行业、华夏收入等4只基金,今年以来复权单位净值增长率分别为-5.34%、-5.87%、-6.74%和-6.88%,位列同期可比238只普通股票型基金业绩第1名、第3名、第4名和第5名。东方精选、新华泛资源优势、诺安灵活配置、富国天成红利和长盛创新先锋等5只基金今年以来复权单位净值增长率分别为-6.44%、-7.17%、-7.85%、-9.57%和-10.27%,分别位列同类可比125只偏股混合型基金业绩第2名、第3名、第4名、第8名和第9名。

  根据统计,上证综指此前分别于2010年1月12日至2011年1月25日、2011年4月19日至2011年6月20日和2011年7月18日至10月21日3个区间段内,分别下跌308.01点、377.79点和502.89点,下挫幅度分别为14.94%、14.26%和17.83%;同期,普通股票型基金区间净值分别平均缩水15.18%、12.18%和18.36%。

  具体看来,截至11月28日,今年前11个月,可比238只普通股票型基金中,宝盈基金公司旗下的宝盈资源优选基金区间复权单位净值增长率为-4.37%,位居238只普通股票型基金的榜首;鹏华基金公司旗下的鹏华消费优选基金以0.49%的业绩差屈居第二。第三至第十名依次是东方策略成长、易方达消费行业、华夏收入、新华优选成长、兴全全球视野、银河蓝筹精选、新华行业周期轮换和广发聚瑞,前11个月内,复权单位净值增长率分别为-5.3%、-5.8%、-6%、-6.49%、-7.06%、-7.14%、-7.6%和-7.93%。其中,新华基金公司占2席。

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  其中,净值表现最好的是鹏华基金(微博)公司旗下的鹏华新兴产业基金,该只基金成立于今年6月中旬,由陈鹏及梁皓两名基金经理共同护航,区间复权单位净值增长率为-0.69%。而区间净值表现最糟糕的是地处深圳的某基金公司旗下的内需驱动基金,该只基金区间净值下挫23.16%,即与鹏华新兴产业基金回报率首尾相差22.47个百分点。

  从单只基金看,景顺长城基金公司旗下的景顺长城能源基建基金则是11月的最大落败者。具体看来,今年前10个月中,该基金复权单位净值增长率为-13.86%,位列可比238只股票型基金第72名,即前1/3阵营;而经过11月的调整后,截至11月28日,今年前11个月回报率降至-19.86%,名次也相应下滑至第166位,即后1/3阵营,位次下滑了94名,是股票型基金在11月名次滑落速度最快的一只。

  27只股基成功穿越

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  ■本报记者 隋文靖

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,11月市场处于调整震荡行情,善于在整荡市操作的基金在这期间净值就会表现的要好一些,而对例如广发内需增长和景顺长城能源基建这样长期持有特定板块股票不变的基金在这样的市场行情下,对其净值的增长是没有好处的。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,经过了11月的调整,前10月跻身偏股基金业绩前十强的基金在今年前11个月的统计区间内,有包括诺安灵活配置等4只滑落前十榜单,取而代之的是长盛创新先锋、中银行业优选、中欧新蓝筹和华安动态灵活配置。值得一提的是,王亚伟操盘的华夏策略精选和华夏大盘精选2只基金无论在今年前10个月抑或是前11个月的区间内,回报率均居同类基金前5名。

  其中,金元比联基金公司旗下的金元比联价值增长基金,今年前10个月的复权单位净值增长率为-18.83%,市场经过11月的调整后,今年前11个月的回报率上升至-16.62%,排名从前10月的172名上升至第108名,即业绩从后1/3阵营提升至中等偏上水平,排名上升64个位次,是238只主动管理普通股票型基金经历11月市场调整后,业绩排名上升最快的一只基金。此外,东吴价值成长和银河行业优选2只基金的业绩排名也均在11月后上升50名以上。

  据WIND资讯最新统计,经历震荡的11月份,基金年内业绩亏损加大,普通股基、偏股混合平均回报率分别为-17.37%、-15.67%;两类基金座次发生了不小变动,各自前10强均有4只“换脸”,股基包括宝盈资源优选、兴全全球视野、银河蓝筹精选和广发聚瑞,偏股基金则为长盛创新先锋、中银行业优选、中欧新蓝筹和华安动态灵活配置。期间业绩位次最稳定的莫过于王亚伟执掌的华夏策略精选和华夏大盘精选2只基金,无论在今年前10个月抑或是前11个月的区间内,回报率均居同类基金前5名。

  华富价值增长位次提升最快

  而区间业绩最差的偏股型基金也由前10月的广发大盘成长变为融通行业景气,融通行业景气基金前11个月回报率为-30.52%,与第一名的华夏策略精选相差27.23%。这一数字相比于今年前10个月偏股基金业绩首尾相差的23.3%,增长了3.93个百分点。

  而有6只偏股基金却没有经受住11月市场的考验,与上述8只基金情况恰恰相反,由前10月业绩前1/3梯队中跌落,涉及5家基金公司,其中广发稳健增长和广发内需增长两只基金均列席其中。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,11月市场处于调整震荡行情,善于在整荡市操作的基金在这期间净值就会表现的好一些,而一些长期持股不变的基金在这种市场行情下,净值变现则会逊色一筹。

  景顺能源基建滑落近百名

  具体看来,11月,广发基金公司旗下的广发内需增长基金是偏股型基金中名次下滑最多的。今年前10个月中,该基金复权单位净值增长率为-12.35%,位列可比125只偏股基金第37名,即前1/3阵营;而经过11月的调整后,截至11月28日,今年前11个月回报率降至-18.92%,名次下滑至第98位,即后1/3阵营,位次下滑了61名。

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