军工行业:军民融合大会召开,军民融合发展将加快

    习近平指出,海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域军民共同性强,要加快形成多维一体、协同推进、跨越发展的新兴领域军民融合发展格局。我们认为我国军民融合起步较晚,在学习发达国家先进经验的同时,必须立足国情军情,优先发展军民共用性强的领域,再以点带面推动整体水平提升。

日发精机:公司战略转型打造航空高端装备,发展国内航空产业,未来或受益于军民融合政策发展。

    但当前我国军民融合的合力尚未形成,无论从政策层面还是企业层面,都需更进一步,为我国建立寓军于民、军民协作的具有活力的国防经济体系打下基础。

1.事件。

雅化集团:2016年2月公司与中云辉资本合作共同设立产业并购基金,投资以军民相融合为主题的军工高端装备、军工信息化、军工新材料等投资方向;公司控股子公司四川久安芯现已成为集团重要的军工发展平台之一,通过了军委装备发展部装备承制单位资格现场审查。

    我国正大力推进实施军民融合发展战略。良好的军民融合局面有利于促进军工行业良性发展,产生?1 1>2?效果;其次,军民融合发展战略有利于解决国防建设与经济建设之间的矛盾困境,实现富国与强军两个目标的高度统一。

    2.我们的分析与判断。

军民融合委员会17年1月22日成立,由习近平任主任,3位常委任副主任,规格和级别非常高。今天的第一次会议是推进军民融合发展落地的重要里程碑,会议通过了4个文件,既有指导军民融合工作规则的顶层设计,又有近期具体工作要点和机构设置等具体目标和措施,体现军民融合工作迈出了实质性步伐。会议要求把立足国情军情,走出一条中国特色军民融合路子,把军民融合发展理念和决策部署贯彻落实到经济建设和国防建设全领域全过程,通过改革创新、运用法治思维和法治方式推动工作、向重点领域聚焦用力,以点带面推动整体水平提升,推动军民融合深度发展,必须强化贯彻落实。

    世界典型军民融合发展模式主要有四种:以美国为代表的?军民一体化?、以日本为代表的?以民掩军?、以俄罗斯为代表的?先军后民?及以以色列为代表的?以军带民?。我们认为,应有效发挥政府主导作用,同时发挥国有军工企业的骨干作用及优势民企的生力军作用,坚持?两条腿走路?,即军转民?做强、做优?军工企业,民参军?做精、做细?优秀民营企业。

    本次大会由国家主席、委员会主任习近平主持,委员会副主任李克强、刘云山、张高丽出席会议。高规格大会呼应了军民融合作为国家战略的定位,并有望将其带入新高度。

湘电股份:主营舰船电力推进成套设备生产。

    风险因素:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期等,市场风险偏好持续下行等。

    (一)军民融合大会召开,高规格铸就新高度。

新朋股份:旗下新朋精密和杭电科大共同组建“军民融合协同创新中心”,是上海市军工保密资格认证委认定的“三级保密资格单位”。

据新华社消息,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平2018 年3 月2 日上午主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。他强调,?真抓实干,坚定实施军民融合发展战略,开创新时代军民融合深度发展新局面?。

    未来随着体制机制的逐步成熟,军民一体化的国家战略体系和能力建设指日可待。军民融合深入发展带来的军转民机遇有助于打破传统军工企业的成长天花板,而“扩大开放、打破封闭”的宗旨则有利于民参军企业分享国防市场成长空间,提升盈利能力。

国信证券认为,军民融合发展上升为国家战略,是统筹经济与国防建设融合发展引领中国经济转型升级的重要决策与举措,军工央企具有自主技术,通过军民融合将高端军用技术外溢用于民用市场,是实现经济结构调整的重要方式。军民融合是个长期过程,本次会议明确提出了近期的工作目标和省(区、市)军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见,是具体落地贯彻的进展,体现出国家推动军民融合工作更好更快发展的决心,以点带面、试点先行的方式将是近期军民融合发展的模式。我们看好军民融合带来军工行业长期确定性成长机会。

    投资建议:?军转民?领域,在军工行业长期高景气度的大趋势下,国有军工企业大都发展态势良好,业务量稳增,大部分企业都拥有不同比例的民品业务,我们建议关注:中航光电、中直股份、中国动力、中航飞机、四创电子、国睿科技等标的;?民参军?企业,我们建议重点关注航空产业链及军工信息化领域相关优质标的,持续关注技术水平领先、具备渠道优势和管理水平先进的优秀民参军企业:火炬电子、凯乐科技、南洋科技、长鹰信质及振芯科技等。

    中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平于6月20日主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议,并发表重要讲话。

相关军民融合概念股一览:

    何为军民融合?通俗地讲,军民融合就是将军方的工业、技术、人才和需求同民用的工作、技术、人才和需求相结合,优势互补,更合理地利用资源,优化资源配置,主要包括?军转民?与?民参军?两部分。

    (二)工作文件出台,军民融合获实质性推进。

方大化工:收购长沙韶光、威科电子、成都创新达三公司100%股权切入军工电子领域。

    习近平主席对我国发展军民融合战略非常重视的内在原因是:军民融合不仅可以促进产业整体状况的改善,还可以打破国防和经济两大体系之间低效率资源配置的制度壁垒,跨越资源配置上的零和博弈困境,使得经济建设和国防建设能够实现协调发展;军民融合能够使得以国家主导的军工企业不仅在军费高速增长和地缘政治形势紧张的时代获得较好发展,还能大大拓展军工企业的增量生存空间,使得国防建设工业更加强大。

    (三)聚焦重点领域,以点带面推动整体水平提升。

今日早盘,军民融合概念板块快速走强,截止发稿,红宇新材,精准信息,神剑股份等3股强势涨停,四川九洲,菲利华,博云新材,全信股份,振芯科技,西仪股份,通达股份,航天长峰,海特高新等股跟风上涨。

    在习近平主席大力推进军民融合过程中,涌现出国产大飞机C919 首飞、长征系列新型号火箭发射、蛟龙号载人深潜器挑战马里亚纳海沟、太赫兹安检仪等诸多优异的军民融合产品或科学活动,我们判断随着军民融合战略的深入推进,将会有更多打上军工企业品牌烙印的优秀产品出现、更好的为国有军工配套的优秀企业出现,军事工业和经济建设更加协调发展、互相促进。

    3.投资建议。

消息上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平于6月20日下午主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。习近平强调,把军民融合发展上升为国家战略,是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果,是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策,是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。

    近年来,我国各层级政府及相关机构大力响应军民融合发展战略,政策频频出台。我国军民融合进程加快,已获得一定的积极成果,军民融合程度较之从前封闭的国防体系大大加深。

    会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军民融合发展委员会办公室工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省(区、市)军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。我们认为四个文件的出台,有助于理顺自上而下的领导关系,政策落地将更加顺利,军民融合发展将加快推进。

军转民具体推进主要方向包括科研院所改制、混改、军品定价机制改革及采购市场化等,将是一个长期过程。16年以来,国家部委及各省市党政主要领导很多具有军工集团工作背景,他们军工集团工作背景,未来施政过程中无论是引入军工集团核心央企、转化军工技术进行地方经济建设,还是协助地方国企和民参军企业对接军方、核心央企需求,都具备丰富的经验,看好由此带来的军工行业溢出效益。民参军主要的改革方向为市场化采购和降低民企参与国防建设的行业壁垒,鼓励更多优势民企参与国防建设、分享国防投入收益。

    我们看好军工集团典型的军转民平台,包括凌云股份、四创电子、国睿科技、康拓红外以及航天长峰等。民参军领域重点推荐雷科防务、精准信息、全信股份、旋极信息等。

中国卫星:为国内小卫星研制龙头,积极布局北斗导航业务;

中信建投认为,本次融委全体会议的召开标志着军民融合2.0大时代来临!军民融合将正式由规划阶段进入具体实施阶段,后续将会有系列重磅配套政策出台,军工产业有望迎来根本性变革;军转民、民参军是军民融合两大产业模式,有望合力打造万亿市场。“军转民”重点关注商业航天和通用航空两大领域,以“技术高壁垒 市场大空间”两大标准抓龙头;“民参军”重点关注民营企业具有相对优势的国防信息化、装备制造、新材料三大细分领域,以“技术高门槛 业绩高增长”两大标准精选个股。

安信证券认为,从策略角度看,目前军民融合主题已经进入了可积极配置的阶段,长期看,产业趋势明确,空间巨大,中期看,在顶层意志的主导下军工招投标有望看到好转,短期,重磅会议聚焦市场目光,八一建军节临近。另外,考虑目前阶段偏成长的市场风格也利于军民融合主题的发酵。

杭齿前进:公司产品可以配套大型军用舰船,公司拥有多项军工产品生产一级资质。

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