小心!环球市集将迎新生机勃勃轮狂龙卷风雨 这

  英国央行上周放出信号,称由于本国经济因其脱欧决定而变得步履蹒跚,央行已做好了在8月份出台刺激计划的准备。央行的7月会议纪要显示,货

  摩根大通指出,英国央行货币政策委员会(MPC)有可能在8月份降息50个基点,并将QE推迟到更晚。该行表示,英国央行行长卡尼(Mark Carney)对负利率的怀疑态度以及7月份的会议纪要,或许暗示MPC可能更倾向于QE而不是零利率政策。

  根据路透社的调查,多数经济学家预计英国央行会至少降息25个基点至0.25%,而且有近一半的经济学家称,该行将重启自2012年末以来暂停的量化宽松购债计划。

  币政策委员会多数成员都预计政策下月会有所放松。

  英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)上周六(7月16日)称,英国除需降息外,还需采取其他举措来应对退欧对经济造成的影响。在上周会议上,弗利葛是该行九位货币政策委员会中唯一投票支持降息的委员。

  杜德利在演讲中提到了这样一种想法,即自然利率(Natural Interest Rate)可能在零左右。若果真如此,则意味着美国货币政策只会保持相当宽松的立场。

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  马来西亚央行7月13日宣布将基准利率下调25个基点至3%。此次调息是该国自2009年以来五度加息后的首次降息,令市场内外颇感意外。

  FX168财经报社(香港)讯 在金融市场动荡不安,全球经济前景疲软的年代,央妈肩上的责任又加重了,而坚持不懈的“放水”看起来是最简单粗暴的“药方”(尽管疗效一般)!还是那句熟悉的话:全球货币政策从未如此宽松过,不过更吓人的可能还在后面...澳洲联储、英国央行、新西兰联储、欧洲央行、日本央行,甚至美联储都在叫嚣着货币战!全球“央妈”新一轮的宽松大潮似乎正在路上...

  “会议记录的措辞和声明差不多,但为降息打开了大门。当前汇市将聚焦于7月27日公布的澳洲第二季通胀数据,如果数据和新西兰数据一样不及预期,则澳元将面临抛压。”

  摩根士丹利预计,英国央行8月份将把利率下调40个基点至0.10%,同时央行可能会把此处视作下限,并暗示将在11月份启动500亿英镑的量化宽松(QE)。该行指出,之后英国央行还会有更多宽松举措出炉,委员会讨论了一系列的举措,表明至少会有降息和QE。

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  尽管市场目前对美联储今年升息的概率还不足40%,但是考虑到美国近期经济数据频传捷报,以及上周的美联储贴现利率会议纪要,和美联储官员来看。美联储今年升息又一次进入投资者的预期。

  自7月8日触及99.99的低位之后,美元/日元开启了反弹之路,一度触及三周半以来的高位106.33,缘于市场对日本央行宽松政策的预期升温、日本政府大大规模刺激措施等因素。

  英国央行周四(8月4日)就将公布利率决议,最新的经济预期,以及通胀报告。因此,最快明天,英国央行就会采取行动!

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  调查指出,如果日本央行真的放宽货币政策,则距离首相安倍晋三下令推出新一轮财政刺激举措就只有几周时间,这也将凸显日本经济顽症根深蒂固。

  MarketWatch认为,英国央行7月按兵不动令人意外,但是7月会议纪要显示多数委员会成员预计将在8月放宽政策,这为本周四的行动奠定了基础。

  其他非美货币方面:欧元/美元最低跌至一周以来的低位1.1020。美元/日元升至逾三周以来的高位106.42。

  周二据路透调查的多数分析师,日本央行(BOJ)预计本月稍晚将放宽货币政策。分析师表示,日本将综合采取多种措施,再度尝试刺激疲弱的通胀。

  英国意外公投脱欧,英国央行行长卡尼成为了“背锅侠”!为了应对冲击,英国央行放出货币宽松的强烈预期,“不靠谱男友”卡尼此前更是表示今夏应该降息!

  FX168财经报社(香港)讯 周二(7月19日)欧市盘中,美元指数持续攀升,触发空头止损,最高触及97.13,为3月11日以来的高位。美国经济靓丽,美联储升息预期升温,有利于美元的走势。

  Neumann表示,央行宽松的窗口已经打开,“鉴于美元近期出现企稳迹象,全球资产回报压缩和外汇波动性下降令亚洲央行采取行动的可能性提高。”

  汇丰银行亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann指出,马来西亚意外降息之后,韩国、中国台湾、中国大陆、澳洲、新西兰、日本、印尼、泰国和印度央行有可能跟进,马来西亚也有可能进一步降息。

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  马来西亚央行表示,受英国脱欧影响,全球经济下行风险加大,此次降息将有助于维持马来西亚经济的稳定增长。

  然而,央行继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币,包括日本政府国债在内的其他资产的购买速度也保持不变。还维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变。

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  周二欧市盘中澳元/美元重挫,一度触及11日以来的低点,纽元则跌至三周新低,缘于投资人加大对两家央行最快可能于下月放宽货币政策的押注。

  从彭博来看,利率期货合约显示,英国央行明天降息的概率达到97.4%。

  (英镑/美元4小时图 来源:FX168财经网、FXStreet)

  日本财政部顾问浜田宏一早前提到,在上周二伯南克与安倍的会面中,伯南克认为日本应当通过财政刺激继续践行安倍经济学政策。

  其他央行

  期货市场行情表明,英国央行8月降息的几率已从6月23日公投当日的14%上升到了82%。以卡尼为首的英国央行官员将在8月4日宣布下一次政策决议。

  FX168财经报社(香港)讯 除了去年12月加息一次的美联储,这两年绝大多数央行都在为刺激经济“放水”,全球货币政策从未如此宽松!据路透社统计,今年二季度全球央行月均降息12次以上,5月更是16次,为去年年初以来最高水平。自去年初迄今,全球有54家先后放宽货币政策。当前投资者都在猜测谁会成为第55家“放水”的央妈?英国央行、日本央行、中国央行、欧洲央行...

  彭博社的报道也称,由于服务业和制造业的急剧恶化,交易员们非常肯定英国央行将在本周四降息。在受访的47位经济学家中,有45位都认为英国央行将会下调利率25个基点。

  “市场变化莫测。如果我们的非农就业报告表现更佳,对薪资与物价总体上产生上行压力,全球经济并不具备破坏性,美联储可能会加息,”Brown Brothers Harriman首席外汇策略师Marc Chandler早前曾表示,对美元的担忧已经被夸大了,美元自今年1月底以来已经下跌了7%。

  3)中国央行...

  “不能像是全世界不存在其他利率了一样来管理货币政策,”OECD秘书长特别顾问、前澳大利亚央行官员Adrian Blundell-Wignall说道。“别的收益率都降为零或者负数了,你还把头伸太高,就会成为资金的靶子。”

  FXStreet首席分析师日内撰文称,从技术上看,4小时图显示该货币对仍维持中性偏看跌观点,因汇价远远低于持平的20均线,同时技术指标在负面区域保持下行趋势。下行初步支撑位于1.3170/80区域,跌破则将加速下探1.3130和1.3080水平。另一方面,若汇价站上1.3250水平,则可能反弹至最近跌幅的23.6%斐波那契回档位1.3320水平,而到达该区域将刺激卖盘兴趣剧增。

  在全球央行竞相放水的背景下,自今年3月1日首度降准后,中国央行至今未再有动作,但是市场依然坚信中国央行虽会迟到,但绝对不会缺席。

  经合组织(OECD)的高层官员表示,为阻止渴求收益的投资者进一步推高澳元,澳大利亚周二降息是有必要的。

  随着的美元的“崛起”,英镑、欧元、日元等非美货币一片“落水声”。英镑/美元短线走低,最低触及1.3121,逼近1.31关口,且为三个交易日以来的低位。

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  “我们仍预计新西兰联储将在8月11日的政策会议上把官方隔夜拆款利率(OCR)下调25个基点,目前预计该行到明年年初将把OCR下调1.50%,”Kiwibank资深分析师Zoe Wallis表示。

  澳洲联储公布会议纪要为8月降息敞开大门之后,澳元随之走低,与此同时新西兰联储加强为火热楼市降温举措,此举被视为是为降息铺路,纽元应声走低。

  校对:JOE

  除此之外,从近期公布的数据来看,在脱欧后,英国经济噩耗不断,这也直接导致市场对英国的降息预期进一步加强。

  英国国家统计局周二发布的数据显示,6月份消费者价格同比上涨0.5%,高于5月份0.3%的涨幅,也高于参与彭博调查的经济学家0.4%的涨幅预估中值。英国上次实现英国央行的2%通胀目标是在2013年12月。

  汇丰银行亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann指出,马来西亚意外降息之后,韩国、中国台湾、中国大陆、澳洲、新西兰、日本、印尼、泰国和印度央行有可能跟进,马来西亚也有可能进一步降息。

  近期新西兰联储宣布了一系列宏观审慎政策工具,旨在给火热的房地产市场降温。这或将给新西兰联储带来放松政策的空间,而又不会使房地产过热。

  (美元/日元4小时图 来源:FX168财经网)

  1)澳洲联储、新西兰联储或宽松 澳元、纽元惨遭重挫...

  尽管美国6月非农数据、零售销售、消费者物价指数等重磅经济数据频传利好,但是美国经济却在7月的最后一个交易日遭遇“滑铁卢”--美国二季度GDP远不及市场预期,导致美联储升息的预期骤然降温。

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  野村证券首席经济学家赵扬称,预计下半年中国将会有1次降息以及2次降准,较此前预计的3次降准数量上有所下降。

  日本央行将在9月20-21日的利率评估会上评估当前政策的效果。部分分析师表示,这种评估或导致相关人士提出更加激进的建议措施。

  日本政府准备公布新财政刺激措施之际,投机客近日押注日本央行将在7月28-29日会议上进一步宽松政策。

  伯南克还告诉安倍,在未来进一步宽松时,日本央行仍有工具可用。但日本央行并未详细说明伯南克所说的“工具”。

  脱欧后的第一枪:澳洲联储

  “澳洲央行会议纪要进一步支撑了我们对于8月2日可能降息的预期,当前市场预计央行降息的几率为55%,”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker称。

  澳洲联储公布会议纪要为8月降息敞开大门之后,澳元随之走低,与此同时新西兰联储加强为火热房市降温举措,此举被视为是为降息铺路,纽元应声走低。

  高盛首席外汇策略师Robin Brooks称,更值得注意的是,至少在我们看来,是杜德利针对美元的措辞,他事实上暗示,疲软的基本面需要美联储(FED)方面做出鸽派的回应,以防止美元升值。这段讲话就好比“针对美元”,同时也表明杜德利的立场发生重大转变。

  由于美元的反弹,再加上澳洲联储和新西兰联储的宽松预期升温,澳元/美元,以及纽元/美元惨遭重挫,日内最低分别触及0.7480和0.7008。

  周二(7月19日),又有两家央行--澳洲联储和新西兰联储加入了“准放水”的大家庭!摩根大通策略师Alexander Dryden日内接受彭博电台采访称,预计央行将掀起另一轮宽松潮。细思极恐,央妈又要大放水,金融市场又迎新一轮狂风暴雨!

  日本央行此前已经两次令市场失望了:今年1月29日,日本央行出乎市场意料宣布启用负利率,4月28日又让市场意外地决定按兵不动。上周五(7月29日),日本央行又一次令市场充满了失望!

  (美元指数60分钟走势图 来源:FX168财经网)

  “澳洲央行会议记录进一步支撑了我们对于8月2日可能降息的预期,当前市场预计央行降息的几率为55%,”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker称。

  据路透,新西兰联储料将在8月11日的下次政策会议上降息25个基点至2.00%,该行正寻求重振低迷的消费者价格。

  “会议记录的措辞和声明差不多,但为降息打开了大门。当前汇市将聚焦于7月27日公布的澳洲第二季通胀数据,如果数据和新西兰数据一样不及预期,则澳元将面临抛压。”

  不管怎么样,英国意外脱欧公投,除了震惊全球之外,也会冲击全球经济(尽管多国表面上称影响不大)!有人认为,英国脱欧公投成为了本轮货币政策的导火索!

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  (图片来源:FX168财经网、FXStreet)

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  不过澳洲联储主席史蒂文斯的此举也让即将接替他的副手洛威(Philip Lowe)面临着与全球同行一样棘手的局面:通胀水平极低,而政策弹药已经有限。

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  澳洲联储昨日宣布,将现金利率目标自1.75%下调25个基点,至1.50%,再次刷新历史新低。这也使得澳洲联储成为英国脱欧后首个降息的主要“央妈”!

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  重大意外!美联储也要加入...

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  换言之,即便高盛如今也承认,美联储眼下正公开针对美元汇率,也就是说,即使没有积极实施QE,美联储也将卷入货币战争。

  2)日本央行、英国央行...

  日本央行9月或推出更激进措施

  在市场预期降息概率超过80%的情况之下,英国央行(BOE)上周四意外按兵不动,令市场大感吃惊。这也侧面证明了卡尼还是那个“不靠谱男友”!不过市场现在预计该行将在8月降息。

  日本央行上周在结束了为期两天的货币政策会议至之后,决定扩大ETF购买规模,从当前的3.3万亿日元上调至6万亿日元。此决定以7:2的票数通过。

  Nord/LB的分析师Stefan Grosse表示,“日本政府正在准备刺激措施,央行也该采取行动了,以增强效果。”

  这无疑令那些预计央行推出更刺激举措的投资者深感失望!不过日本央行称,将会全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果,暗示或不久的将来会祭出更大刀阔斧的刺激措施。

  在受访的18位分析师中,有17人预计央行将降息,只有一人称央行将维持政策不变。据彭博,利率期货合约显示,新西兰联储8月11日降息的概率已经达到98.5%。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  直到上周之前,美元原本处于一年半以来的最强劲周线涨势,但上周美联储并未明确暗示即将升息,令市场预期受到打击,且上周公布的美国经济数据亦远低于预期。

  脱欧后的第二枪:英国央行

  脱欧后第三枪:新西兰联储

  “值得注意的是,日本央行已经承诺在下次会议上检视政策效果,这使得人们对于进一步放松政策仍抱有期望,”美银美林的首席日本汇市分析师Shunsuke Yamada表示。“下次会议因此显得十分重要。在此之前日元或呈震荡走势。”

  除此之外,本周初美联储“三号人物”杜德利的讲话令美元大多头高盛感到“震惊”,高盛也从杜德利的讲话中解读出了更多的深意,认为美联储立场正发生重大转变。

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