中港个人股:山西晋城无烟煤矿业公司拟以所持

上海11月4日 - 中国大型煤企--兖州煤业股份有限公司 周四晚公告称,控股股东兖矿集团拟以其持有的兖州煤业A股为换股标的,非公开发行至多100亿元人民币可交换债。

昨日晚间,新华保险(20.15, -0.09, -0.44%)发布公告称,公司股东宝钢集团有限公司拟以持有的公司4.71亿A股为标的发行可交换公司债券。

兖矿集团持有兖州煤业26亿A股和1.8亿H股,合计占后者总股本的56.59%。

据了解,宝钢集团此番试水可交换债券,实属通过创新金融工具盘活存量资产。宝钢集团相关负责人表示,可交换债作为一种创新型融资工具,正是宝钢集团开辟融资新渠道的有益尝试。由于嵌入了可换股期权,可以降低债券的票面利率,有利于减少宝钢集团现金支出成本。

公告称,此次发债计划已获得山东省国资委、山东省社会保障基金理事会的批准,尚需经相关部门审核批准。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。

根据公告,宝钢集团此次发行的可交换公司债券拟发行期限不超过3年,拟募集资金规模不超过40亿元,在满足换股条件下,此次可交换债券持有人有权在可交换债券发行12个月以后将其所持有的可交换债券交换为新华保险A股股票。

公告显示,兖矿集团拟发行的可交换债,期限不超过三年,在满足换股条件下,该可交换债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的债券交换为兖州煤业A股股票。

宝钢集团目前持有新华保险4.71亿股,占新华保险A股股本的15.11%,均为非限售流通股,市值约95.09亿元。据悉,本次可交换债拟以不超过2.36亿股新华保险A股股票作为债券担保物,占宝钢集团所持新华保险A股股票的50%。本次可交换债发行尚待国资委[微博]和证监会[微博]的批准,并计划在上海证券交易所[微博]上市交易。

兖州煤业A股周四收报12.59元,过去一个月累计上涨1.1%。 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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