不算快撤!布油创近4个月新的高峰;三大原因暗

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接下来,投资者将重点关注周三公布的美国API及EIA原油库存数据变化,以及EIA、IEA两大原油月报的出炉,料引发油价日内剧震。

OPEC 代表OPEC和俄罗斯等其它非OPEC产油国,它们达成协议共同减产120万桶/日。主要原油出口国沙特表示,该国3月石油产量将从去年11月的1110万桶/日降至980万桶/日,幅度超过减产协议规定的水平。

分析师表示,由于OPEC领导的自愿减产以及美国对委内瑞拉和伊朗的制裁,市场正在收紧。但有些人认为供应方面的风险并没有得到足够的重视。

但分析师预计,美国产量飙升以及对经济增长的担忧将抑制市场。自2018年中期以来,在需求增长缓慢和供应激增的情况下,汽油炼制利润大幅下降,亚洲和欧洲均呈现亏损状态。

ICE布伦特原油最高涨至65.10美元,为11月20日以来首次突破65美元关口,本周则料将录得4.5%涨幅。且ICE布伦特原油的六个月日历价差已变成接近每桶0.7美元的逆价差,这是近四个月来的最强水准,而去年年底则是超过1.50美元的正价差。

交易商表示,Keystone管道部分段线继续关闭,也将支撑NYMEX原油价格。该管道担负加拿大石油输送美国的任务。

目前风险较高资产的人气转好,因投资者普遍预期本周美中贸易谈判积极结果,这一直在为油价提供支撑。美国投行摩根大通表示,如果中美谈判最终结果表明,两国愿意结束之间的贸易争端,则会给市场带来积极成果。石油市场的关注点将从当前影响未来需求增长的宏观因素,转向现货市场收紧,以及可能干扰短期供给的地缘政治风险。

美国对委内瑞拉国家石油公司实施的制裁,使该国原油出口下降,使全球石油市场供应进一步趋紧。

摩根士丹利表示:“轻质原油自然产生更多的汽油,加上相对适度的需求增长,这推动汽油库存大幅走高,裂解价差近几个月大幅走低。”

周二,油价整体走势乐观,美布两油均涨幅逾2%。美柚重拾53.00美元/桶大关,截至当前,美油报54.00,刷新3个交易日高位。日内涨幅3.01%。

推动原油价格和价差走强的是,经济乐观情绪增强(或至少是悲观情绪减弱)、OPEC减产和意外的供应中断。交易商不再预期今年供应过剩。

该银行表示,如果美中谈判最终结果表明,两国愿意结束之间的贸易争端,则会给市场带来积极成果。石油市场的关注点将从当前影响未来需求增长的宏观因素,转向现货市场收紧,以及可能干扰短期供给的地缘政治风险。

供应面风险尚未反映在石油市场近期走势中,因为市场目前主要关注美中贸易谈判,而忽略了委内瑞拉供给缺口所带来的风险。

伊朗出口仍受到美国11月实施制裁的影响,预计伊朗石油出口将从5月开始进一步降低,届时制裁豁免可能会紧缩。

美国投行摩根大通在一份周报中表示:“我们认为,供应面风险尚未反映在石油市场近期走势中,因为市场目前主要关注美中贸易谈判,而忽略了委内瑞拉供给缺口所带来的风险。”

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周五,ICE布伦特原油价格触及每桶65美元上方的近三个月高位,受石油输出国组织引领的减产以及沙特最大海上油田部分关闭影响。市场中还存在一种乐观情绪,认为美中全面贸易摩擦将得以避免,石油产量增长将因OPEC减产和委内瑞拉受制裁而放缓。

美国供应增长和全球经济增速放缓可能会抑制今年的石油市场。期货经纪商OANDA的市场分析师Edward Moya表示:“当我们接近温暖的月份时,对美国供过于求的担忧可能仍将是一个主导性议题。”

目前,美油触及54美元关口上方,下一个阻力位留意54.30美元一线,上破后有望回升至55美元关口上方;反之,若再度跌破53美元关口,下方关注2月11日低点51.20-51.00美元区间,失守后料加速回撤至1月14日低点50.34美元一线附近。

随着马杜罗政府为长期斗争做好准备,交易员评估委内瑞拉石油出口长期中断的可能性,这可能会持续数周,甚至数月。

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OPEC、俄罗斯和其他非OPEC成员国2018年12月达成协议,从1月1日起减产120万桶/日,以防止供应过剩。OPEC的减产份额为80万桶/日。

最近几天,美国和中国的高级决策者都表示,贸易谈判正在取得良好进展,因为对于经济衰退的担忧使双方更加渴望达成协议。

摩根士丹利因此表示:“低炼油利润率和较弱的经济数据意味着,油价大幅反弹可能已接近终点。我们继续预期,布伦特原油在今年下半年也只能温和上行至每桶65美元。”

尽管油价日内攀升,不过原油多头人须谨慎。OPEC日内公布月报显示,下调了2019年全球石油需求预期,原因是经济放缓,以及对竞争对手供应增长加快的预期,突显出该组织在开始新一轮减产之际,仍面临防止供应过剩的挑战。

美银美林报告认为:“ICE布伦特原油2019年平均价格应为每桶70美元,得益于OPEC供应当中自愿减产和非自愿减产。”

周二,国际原油价格走高,因石油输出国组织主导的减产行动,以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁。但分析师预计,美国产量飙升以及对经济增长的担忧将抑制市场。

此外,OPEC 自年初以来的减产计划,以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁都是利好油价有枪的重要因素。OPEC1月份原油日产量下降79.7万桶/日,至3080万桶/日。1月石油日产量为3080.6万桶,环比下降79.7万桶。根据的计算,这相当于86%的减产承诺得到了遵守。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间15:06,NYMEX原油期货上浮0.33%至54.59美元/桶;ICE布伦特原油期货上扬0.42%至64.84美元/桶。

美国投行摩根士丹利表示,美国原油产量——多数为轻质原油——飙升,去年增加逾200万桶/日,达到创纪录的1190万桶/天,最终导致汽油产量过剩。

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自2018年中期以来,在需求增长缓慢和供应激增的情况下,汽油炼制利润大幅下降,亚洲和欧洲均呈现亏损状态。

油价风险转向上行

美国投行美银美林表示,由于OPEC管控供给,且主要成员国集中在政治冲突频发的中东地区,而非OPEC产油国产量又在激增,OPEC的全球市场份额将下降。OPEC成员国的公开产量将从2018年的每天3190万桶,降至2024年的2900万桶/日。

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今年石油消费增速可能慢于2014-2017年间的高增速,但如果能够避免关税上调,石油消费可能继续适度增长。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间16:59,NYMEX原油期货上涨0.61%至52.73美元/桶;ICE布伦特原油期货上涨0.63%至61.90美元/桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示,俄罗斯石油产量已较10月水位减少8-9万桶/日。

美国银行也警告称:“全球经济增长将大幅放缓。”该行并预计,布伦特和WTI价格2019年将分别为平均每桶70美元和每桶59美元,2020年均价分别为每桶65美元和每桶60美元。

一名消息人士称,本周稍早沙特最大海上油田Safaniyah部分关闭,尚不清楚何时恢复正常产能。交易商表示,油价上涨受到这一意外事件的推动。该油田产能超过100万桶/日。

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沙特愿意作为机动产油国,完全抵消了OPEC其他成员国和俄罗斯为代表的非OPEC盟友有限度减产的影响。该国已展现出消除市场过剩供应并推升价格的决心,尽管这意味着要容忍OPEC 的其他成员国遵守合约情况不佳。

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