【每周碳情】2019年1月28日-2019年2月1日国内外碳市

碳期货方面,本周EEX 19年12月份交割的EUA期货主力合约成交量为60.4万吨,较上周下跌24.69%;本周五结算价为21.99欧元/吨,较上周下跌8.11%。ICE 19年12月份交割的EUA期货主力合约本周五收于21.99欧元/吨,较上周下跌8.11%,周成交量1.30亿吨,较上周上涨32.17%。

134.11

美国能源部报告显示,截止1月16日的前4周美国燃料需求为1940万桶/天,比去年同期下降4.7%。

国内碳市场分析本周国内碳市场活跃度有所上升,共成交配额51.81万吨,较上周上涨91.09%,总成交金额为1077.06万元,较上周上涨27.34%。广东碳市场本周成交配额30.53万吨,成交均价为18.51元/吨,较上周下跌0.16%; CCER成交53.22万吨,均为协议转让。北京碳市场本周成交配额1.75万吨,成交均价为60.50元/吨,较上周下跌15.76%。深圳碳市场本周成交配额10.67万吨(含大宗交易10.37万吨),成交均价为9.98元/吨,较上周下跌32.02%。其中,2014年配额成交1吨,成交均价为31.37元/吨;2016年配额成交5.67万吨(含大宗交易5.37万吨),成交均价为9.96元/吨;2017年配额成交5万吨(含大宗交易5万吨,线上交易4吨),成交均价为21.58元/吨;2013年配额、2015年配额和2018年配额未成交;CCER成交12万吨,均为大宗交易。湖北碳市场本周共成交配额7767吨,成交均价为28.64元/吨,较上周上涨1.70%;湖北现货远期本周未成交。上海碳市场本周共成交配额7.98万吨,成交均价为30.06元/吨,较上周上涨10.03%;CCER成交55.62万吨,均为协议转让。重庆碳市场本周共成交配额1110吨,成交均价为5.78元/吨,较上周下跌0.17%。四川碳市场本周CCER成交62万吨。福建碳市场、天津碳市场本周未成交。

424

周五1月原油期货收盘每立方米24900日元,比前一交易日下跌了250日元,成交量124手;2月汽油期货收盘每立方米34670日元,比前一交易日结算价下跌了0日元,成交量1293手;2月煤油期货收盘每立方米48710日元,比前一交易日结算价上涨了60日元,成交量1272手。

1月28日、29日和31日,欧洲能源交易所举行了三次EUA拍卖,成交价格分别为23.01欧元/吨、22.43欧元/吨和22.30欧元/吨,平均成交价格较上周下跌7.51%;三次拍卖量均为249.50万吨,成交量与前一周持平。1月30日,EEX举行波兰EUA拍卖,成交量为442.85万吨,与前一次拍卖持平,成交价格为22.91欧元/吨,较前一次拍卖上涨0.84%。2月1日,EEX举行德国EUA拍卖,成交量为320.9万吨,较前一次拍卖下跌26.40%,成交价格为21.38欧元/吨,较前一次拍卖上涨11.06%。本周洲际交易所未举行英国EUA拍卖。

时间

周五上海期货交易所燃料油期货结算价全面下跌,成交量和持仓量减少。09年2月期货结算价每吨2716元,比前一交易日结算价下跌99元。09年3月期货结算价每吨2767元,比前一交易日结算价下跌55元。09年4月期货结算价每吨2850元,比前一交易日结算价下跌54元。09年5月期货交易活跃,开盘价每吨2938元,成交量372364手,持仓量117660手;比前一交易日减少10232手,下午收盘价每吨2963元;结算价每吨2915元,比前一交易日结算价下跌52元,交易区间每吨2873-2965元。

核证减排量方面,ICE-ECX现货本周成交1.6万吨,较上周下跌71.43%。本周五收盘价为0.25欧元/吨,与上周持平。19年12月份交割期货本周成交12万吨,是上周的3.33倍,本周三收盘价为0.23欧元/吨,与上周持平。

32

根据最新消息,1月22日由欧佩克12个成员国加权平均价计算得出的该组织一揽子价格为每桶40.31美元,比前一交易日上涨0.77美元。

现货方面,EEX的EUA现货本周成交58.9万吨,成交量较上周下跌22.30%,本周五结算价为21.84元/吨,较上周下跌8.08%。ICE的EUA现货本周成交654.6万吨,较上周上涨16.66%,周五收盘价为21.84欧元/吨,较上周下跌8.08%。

前结算

周五3月交付的纽约原油期货上涨2.80美元,涨幅6.4%。该期货在本周上涨了9.2%,比去年同期下跌了47%。

国际碳市场行情

155.61

瑞银集团在本周发布的一份报告中也预测,全球石油需求将在前三个季度下降,在第四季度出现反弹。瑞银对今年四个季度和全年WTI油价的均价分别预测为55美元/桶、50美元/桶、70美元/桶、65美元/桶和60美元/桶。

CCER方面本周无新增审定项目、项目备案和减排量备案。截止到2019年2月2日,累计公示CCER审定项目2871个,已获批备案项目总数达到1104个,已签发项目总数为358个,签发CCER量达7300多万吨。

130.54

取暖油价格的上涨也推升了原油价格上涨。气象机构预测,下周美国东北部地区将持续寒冷,而该地区是美国取暖油需求最大的地区。

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5月20日中国进口棉价格指数为183.86,下跌3.39。进口成本按1%关税价30406元/吨,按滑准税价格30751元/吨。

周五新加坡市场汽油评估价每桶61.20美元,比前一交易日上涨1.05美元。含硫量0.5%的柴油现货收市价每桶52.50美元,比前一交易日下跌1.55美元。

WEEKLY REPORT

最低

因预测欧佩克严格执行减产决定将导致库存下降,受此影响周五欧美原油期货在暴跌5%后强劲反弹。周五收盘时纽约商品交易所轻质原油3月期货每桶46.47美元,比前一交易日上涨2.80美元,盘中低点每桶41.40美元;伦敦洲际交易所布伦特原油3月期货48.37美元,上涨2.98美元,盘中低点每桶43.9美元;纽约取暖油2月期货每加仑145.05美分,上涨10.19美分;RBOB汽油2月期货每加仑115.44美分,上涨6.10美分;伦敦洲际交易所2月柴油期货每吨416.75美元,比前一交易日下跌4.00美元。

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13年03月

PetroLogistics初步估计,1月伊朗原油日产量下降2万桶,至383万桶;尼日利亚日产量下降26万桶,至176万桶;委内瑞拉日产量下降25万桶,至197万桶;安哥拉日产量下降4万桶,至184万桶。没有产量配额的伊拉克日产量增加2万桶,至245万桶。

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今日市场较为平静,缺乏交投人气,价格波动不大。 分析师指出,7月合约交割通知在6月,但是,由于交割库存趋紧,7月合约可能出现逼仓现象。同时,德克萨斯州遭严重旱灾侵袭给12月及远期合约提供支持。德州是美国最大的棉花种植州。分析师表示,6月中旬才能知道德克萨斯州和美国三角州周边各州受旱农田的实际数据。据ICE提供的数据,截至5月19日,成交量为14,398手,前一日为14,848手。截至5月19日,期棉市场未平仓合约为150,799手,之前一日为150,620手。

周五亚洲迪拜原油现货尾随西方原油期货继续上涨。4月交货的迪拜原油现货收市时每桶44.45美元,比前一交易上涨0.20美元。4月布伦特/迪拜原油期现掉换价每桶差价2.30美元,4月WTI/迪拜期现掉换价每桶差价1.65美元。

CCER

因投资者担心美国消费者需求正在减弱,美股周五低收,道指与标准普尔500指数连续第三周下滑。道琼斯工业平均指数下跌了93.28点,收报12512.04点,跌幅为0.74%;纳斯达克综合指数下跌了19.99点,收报2803.32点,跌幅为0.71%;标准普尔500指数下跌了10.33点,收报1333.27点,跌幅为0.77%。

周五4月和12月交付的纽约原油期货分别比3月期货高2.74和10.03美元,远期升水依然强劲,这也是库存过剩的原因之一。IAF Advisors驻休斯敦的研究主管Kyle Cooper说:“远期升水强劲表明市场预期需求在今年年底或明年就会反弹,经济衰退只是暂时现象。”

合约

法兰克福德累斯顿银行的商品研究分析师Gareth Lewis-Davies表示:“最新的欧佩克供给数据意味着库存将在全球范围内下降,欧佩克减产的幅度已经超过了需求下降的速度。”

1.92

油轮追踪机构PetroLogistics Ltd周五称,欧佩克正在严格执行12月17日奥兰会议的减产决定,初步估计该组织11个有配额的成员国1月日产原油2615万桶,较去年12月的2765万桶下降了150万桶,降幅约5%。其中沙特减产幅度最大,从上月的860万桶/天减至805万桶/天,与其产量目标一致。1月欧佩克11国的产量目标为2484.5万桶。

今日7月棉花收跌 0.04 美分,止于 155.61 美分,距离盘中高点相差 1.41美分,较盘中低点高出 5.55 美分。

据彭博通讯社对30位分析师的调查,有13人预测下周油价将上涨,主要因欧佩克减产幅度较大;有11人预测油价将下跌,6人预测无变化。上周的调查中,有49%的受访者预测本周油价下跌。

12年10月

周五受到股市早盘下跌的影响,国际油价大部分时间下跌。但是在油轮跟踪机构关于欧佩克1月份数据估测公布之后,国际油价反跌为涨。

涨跌

花旗集团驻纽约的分析师Tim Evans说:“从最近几天的油价上涨以及远期期货价格较高看来,可以认为欧佩克的减产已经对石油市场产生影响。如果确实如此,这可能会成为油价恢复的一个开始。”

纽约商业交易所6月份交割的轻质原油期货价格上涨1.05美元,报收于每桶99.49美元,涨幅为1.1%,在本周的交易中下跌了0.2%;6月份合约已在周五收盘后到期,7月份合约上涨1.17美元,报收于每桶100.10美元。与去年同期相比,纽约原油期货价格上涨了 46%。

13年05月

全球调整价

119.19

130.54

100.5399.281.25

空盘量

11年12月

9046

100.42100.280.14

0.00

10月

12月

今结算

5月20日棉花现货市场 slm 1-1/16"棉花均价 154.86 美分/磅,年度最高价 2011 年 3 月 7 日 209.60 美分;年度最低价 2010 年 8 月 2 日 80.18 美分;1 3/32"棉花均价158.83 美分/磅。

119.10

5月19日 NY 认证库存总量174,616 包,待认证库17,592 包。

134.11

132.19

纽约商业交易所下属商品交易所6月份交割的黄金期货价格上涨16.50美元,报收于每盎司1508.90美元,涨幅为1.1%,自5月12日以来首次报收于每盎司1500美元上方,创下主力合约自5月10日以来的最高收盘价。在本周的交易中,纽约黄金期货价格上涨了1%。

142.14

今结算

111.77111.210.56

100.4499.600.84

5月20日现货市场陆地棉成交 0 包,本年度成交 599,679 包。上年同期成交 871,602包。

11年07月

ELS竞争支付

合约月份

14:30

今开盘

80.18

7 市场陆地棉平均基础报价

7市场陆地棉平均基础报价

119.76

5月20日郑棉郑棉主力1109合约收盘报每吨25005元,较昨日结算价下跌了460元,跌幅1.81%。主力成交219万手,较昨天减少18万手,持仓量减少3万手,为43万手。

年度最低价

今收盘

14:30

12年12月

0.00

0.57

70262

5月20日Cotlook棉花展望指数暴跌。A 指数跌 400 点,报于 163.55 美分/磅。新棉 A 指数跌 375 点,报于137.30 美分/磅。

119.76119.190.57

7月棉花5月23日技术前瞻,上行的移动均线交叉预示,市场正在形成一个短期向上趋势。位于中立区的动态研究看涨,它将增强价格上行运动。市场收盘价高于9-日移动均线,预示短线趋势依然是积极的。但收盘价低于摆动轴心,是一个轻微的被动指示。近期上行目标是 161.53 美分。下一个阻力区间大约在 159.09 美分和 161.53 美分,而第一支撑位在今天的 152.13 美分和下方的 147.62 美分。

5月20中国棉花价格指数 CC Index 328 全国加权均价24552元 /吨,跌 9元。CC Index 527 报收于22680元/吨,跌 6 元, CC Index 229 报收于26588 元/吨,跌 2 元。

117.11

155.61155.65-0.04

155.61

157.02

134.11132.191.92

0.00

贷款不足支付

有效日期 -

150.06

前结算

100.32100.91-0.59

155.65

年度最高价

3014

120.24

119.76

2009棉花细支调整

130.54

5 月 20 日 ICE 美国期棉收盘情况

11年10月

108.38107.710.67

-0.04

周五纽约ICE 洲际交易所棉花期货收市涨跌互现,7月合约以 155.00 美分低开,盘中最高点在 157.02 美分,最低点在 150.06 美分,最终收于 155.61 美分,跌 0.04 美分,成交量 9046 手,空盘量 7062 手;10月合约收于 134.11 美分,涨 1.92 美分;12月合约收于 119.76 美分,涨 0.57 美分。初步数据显示,5月20日成交量约为11,300手,较30天常规成交量低约50%。

12年05月

07月

209.60

0.00

5月20日,郑州TA1109收盘价上涨22点至9630元/吨,较上周末上涨124点;持仓量增加27876手至248510手,较上周末增加持仓32888手。中纤PTA价格指数下跌50至9620元/吨。

成交量

12年03月

2010棉花细支调整

涨跌

0.00

12年07月

14:30

106.56105.940.62

最高

155.00

粗支调整 CC ADJ

5月20日-5月26日全球调整价 142.14 美分/磅。

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