近六成江苏上市公司上半年净利同比增长 4家科创

江苏净利润增长超过一倍的企业有36家。撇开苏宁易购不谈,这些高增长企业中也不乏高盈利者,如徐工机械盈利2018年度净利润20.46亿元,增长100.44%;中南建设净利润21.93亿元,增长219.09%。

值得一提的是,2019年以来,江苏400余家上市公司中有18家登陆A股市场,其中包括从三板重新上市的招商南油和4家科创板企业。数据显示,18只新股整体表现稳健,盈利占比超六成。

另一方面,银行股的大面积破净还在持续,股价的低迷也导致银行股被股东抛弃。所谓破净,是指市净率低于1倍。由于市净率=最新收盘价/最新每股净资产,因此银行的市净率是在不断变化的。据同花顺iFinD统计数据显示,截至1月9日午间休市,29只上市银行股中有20只处于破净状态,占比高达68%,其中13家银行市净率低于0.85倍。破净幅度最大的是华夏银行,市净率为0.6倍;破净幅度较大的银行股还包括中国银行、交通银行、江苏银行、北京银行、民生银行、浦发银行和光大银行。其中,中国银行、交通银行、北京银行、江苏银行的市净率均为0.71倍;民生银行、浦发银行和光大银行市净率分别为0.63倍、0.67倍和0.72倍。

而单从增幅来看,*ST中科以2549.92%的增长排在第一,净利润达到了0.63亿元。

从上半年数据来看,上述4家江苏科创板公司均归属于制造业,上半年营收、净利均呈双增长态势。其中,营收最高的是华兴源创,上半年实现营收6.98亿元,同比增长70%;净利润最高的则为南微医学,上半年实现净利润1.5亿元,同比增长30.61%。

可能出现震荡下行走势

值得注意的是,江苏上市公司净利润前十的公司,2018年度合计贡献了777.17亿元的净利润,占到了全省上市公司总盈利的51.12%。而浙江上市公司前十名贡献的总利润为521.35亿元,只占全省上市公司总盈利的37.83%。

从净利增长率来看,江苏共计236家上市公司净利实现同比增长,占江苏上市公司总数的比例接近六成。其中,增幅在1000%以上的有3家,增幅在200%以上的有20家,增幅在50%以上的有78家。受益于对易视腾科技和邦道科技的重组并表,朗新科技在今年上半年净利同比增长88.65倍,位居第一位;东吴证券、锦富技术今年上半年净利分别同比增长27.58倍、13.89倍,紧随其后。

银行股的整体走势一直是业内关注的焦点,2018年11月9日,银行股大跌令市场唏嘘,当日上证指数低开低走,收盘下跌1.39%,收报2598.87点,失守2600点整数关口,深证成指下跌0.64%至7648.55点,两市合计成交仅有2743亿元。其中,银行股跌幅居前,A股28家上市银行全数下挫,上海银行跌幅最大,为4.95%,招商银行跌去4.7%;长沙银行、中信银行、平安银行、工商银行、兴业银行、光大银行、宁波银行、建设银行、农业银行9家银行跌幅超过3%。除此之外,交通银行、中国银行、浦发银行、贵阳银行等8家银行股价跌幅在2%-3%。

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此外,江苏还有39家上市公司在2019年上半年出现亏损,合计亏损约44.30亿元,包括华东科技、国电南自、大港股份、ST中南、通富微电等。

郭树清透露,初步考虑对民营企业的贷款要实现一二五的目标,即在新增的公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于1/3,中小型银行不低于2/3,争取三年以后,银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

这充分体现了两省经济构成的不同。江苏经济政府主导力更强,浙江经济民营更活跃。两者各有所长。

从营收来看,江苏百亿元级的上市公司达24家,排名前三位的均是从事商业贸易批发和零售的公司。其中,苏宁易购以1355.71亿元高居首位,也是唯一一家营收过千亿元的公司。苏美达以401.75亿元营收位居第二位,紧随其后的是远大控股,实现营收327.18亿元。

银行股频遭减持

2017年,至当期年报披露结束,江苏可统计到的387家上市公司合计赚了1523.93亿元;浙江可统计到的423家上市公司合计赚了1596.05亿元。

从盈利方面来看,2019年上半年江苏排名前四位的企业中,有3家为金融行业。其中,江苏银行以78.71亿元排名第一位,紧随其后的分别为南京银行、洋河股份、华泰证券,分别实现净利润68.79亿元、55.82亿元、40.57亿元。日出东方、康尼机电、凤凰股份、聚灿光电等实现扭亏为盈。

上市银行股份遭股东减持似乎已成常态,对于银行股频繁被减持的原因,业内人士分析认为,说明市场的谨慎甚至不看好情绪,此外,银行资产质量下滑,股东长期持有的意愿不足,可能也会导致股东的减持。在中国金融衍生品投资研究院院长王红英看来,银行股遭股东减持在2018年确实较为突出,主要因为中国经济一直面临新旧产能转换的调整时期,从而导致整个商业银行不良暴露不断增加,投资者权益进一步降低。到2018年底之后,一些上市公司为了体现本身业绩增长,就会将此前战略性投资的银行股出售变现,以此去弥补主业的不足。

例如长电科技,2017年度时盈利3.43亿元,其所处的集成电路行业也是非常高新的领域。但到了2018年,公司则亏了9.39个亿。关键是,就在这样的亏损下长电科技董事长还涨了245万元的薪水,以745万元的水平排在了江苏第三。

值得关注的是,截至9月4日,江苏已有53家上市公司预告了今年前三季度的业绩情况,其中23家公司业绩向好。预告净利润增幅最高的是朗新科技,预增24倍左右;精研科技和康力电梯分别预增4倍和2倍左右;蓝丰生化、*ST罗普、聚灿光电预计扭亏。

王红英进一步指出,银行股走势和中国经济走势是密切相关的,如果整个实体产业还处在一个调整状态当中,银行股票上涨可能还需要一定时间。过去两年银行股跌跌不休,就与中国整体宏观经济形势有关。王红英预计,2019年银行股仍处在调整过程当中。

2017年度时,江苏和浙江盈利破百亿的上市公司仅有江苏银行一家。而2018年,江苏就有4家公司的净利润超过百亿元,浙江也从"零"新增至两家。

转眼到了9月初,伴随着秋高气爽的天气,上市公司半年度报告也已落下帷幕,2019年上半年江苏上市公司成绩如何?

从2018年全年被股东减持次数最高的银行排名来看,江苏银行以46次位列榜首,涉及股东人数为22人,减持数达1.67亿股,股东套现约8.66亿元。宁波银行在10家银行中表现也较为突出,遭股东减持股数43次,共涉及6位股东人数,套现金额逾15亿元。位居第三的是国有行交通银行,2018年全年遭股东减持23次,减持股份合计为3230万股,股东套现金额约1.9亿元。值得关注的是,光大银行2018年全年仅遭股东减持一次,但仅此一次减持数就达9597万股,增减仓参考市值逾4.6亿元。2018年2月6日晚,上海城投控股股份有限公司公告称,通过二级市场出售光大银行股票9597万股,成交金额4.68亿元,获得税后利润约1.8亿元,约占公司2016年净利的8.6%,超过公司2017年度业绩快报中净利的10%。据悉,该公司此前持有光大银行股份共计2.27亿股,占其总股本的0.43%。

客观说,从一两个维度很难说两省谁更好,他们都是中国经济的一个缩影,他们的涨跌都是年度经济发展的方向和指标。

24家公司营收破百亿元

银行股份频遭股东冷遇的状态仍在继续,1月3日,大东方股份有限公司发布公告称,截至2018年12月31日,通过集中竞价方式出售了部分江苏银行及江苏有线的股票,合计实现投资收益约1.52亿元。据北京商报记者统计,2018年全年共有10家银行遭股东减持,变现总金额近50亿元。除了频遭股东减持外,银行股的大面积破净还在持续。业内人士预计,2019年银行股压力较大,可能出现震荡下行走势。

而浙江达到这一亏损量级的企业则有15家,其中数额最多的聚力文化亏掉了28.97亿元,曾经的明星公司华谊兄弟也亏了10.93亿元。

今年7月22日,备受瞩目的科创板正式开市,首批25家科创板公司登陆上交所,其中江苏企业占据4家。分别是华兴源创、瀚川智能、南微医学和天准科技,数量居全国第三位,占全国总量的16%。其中,华兴源创是首家获得证监会注册发行许可的科创板公司,成为“科创板第一股”。

近七成上市银行破净

把江苏和浙江两省放在一起总有说不完的话题。

据统计,今年上半年,A股上市公司营业总收入合计同比增长率约为9.3%,净利润合计同比增长率约为2.4%。江苏上市公司营业总收入合计同比增长8.8%,净利润合计同比增长1.67%。

1月3日,大东方股份有限公司发布公告称,截至2018年12月31日,通过集中竞价方式出售了部分江苏银行及江苏有线的股票,合计实现投资收益约1.52亿元,影响税后净利润约1.14亿元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的43.77%。具体而言,大东方出售江苏银行2000万股,扣除成本及相关税费后,实现投资收益约9849万元,影响税后净利润约7387万元;出售江苏有线1410万股,扣除成本及相关税费后,实现投资收益约5398万元,影响税后净利润约4048万元。在此公告的前一日,江苏悦达投资股份有限公司也发布对江苏银行的减持消息。公告显示,2018年12月3日-28日期间,该公司通过集中竞价交易系统出售江苏银行股份2943.75万股,成交金额为1.79亿元。

2018年,江苏IPO过会公司数量在各省份排名中一马当先,共有22家公司过会,过会率达71%;浙江过会数量为20家,过会率为65%。当期,两省排队企业数量不相上下。

《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计,截至8月31日,除了*ST长生未按时披露半年报外,同比去年,江苏上市公司的盈利水平继续保持上行趋势,在最为主要的营业总收入和净利润两项指标方面,江苏417家A股上市公司共实现总营收10696亿元,净利润总额达968亿元。其中,营业总收入保持增长的公司达261家,占比超过62%;净利润实现增长的公司达236家,占比近60%。

分析人士认为,银行股股价的波动与监管喊话有直接关系,银保监会主席郭树清2018年11月8日表示,将设定相应的政策目标,让民营企业从金融机构获得充足的资金支持。

这个比较特别有意思。

营收增幅最高的是“垃圾分类概念股”中国天楹,受益于西班牙环保巨头Urbaser并表及公司原主营业务的稳健发展,2019年上半年中国天楹实现营收80.44亿元,同比增超8倍;净利润实现2.12亿元,同比增1.4倍。此外,2019年上半年营收同比翻倍的江苏上市公司还有5家,分别为天泽信息、隆盛科技、苏州高新、维信诺、深南股份,上半年营收分别同比增长2.42倍、1.88倍、1.75倍、1.34倍、1.3倍。

除了江苏银行之外,北京商报记者根据Wind数据统计发现,2018年全年共有建设银行、交通银行、贵阳银行、光大银行、江苏银行、民生银行、招商银行、浦发银行、张家港行、宁波银行10家银行遭股东减持共160次,其中国有大行、股份制银行、城商行悉数在列,减持股份数合计约为52066万股,套现总金额近50亿元。

2018年,江苏400家上市公司总计实现1520.18亿元的净利润,浙江的434家公司则一共斩获1378.35亿元。

“科创板新股上半年均实现营收净利双增,是国家科技领域高质量发展成效的又一捷报,对于科创板新上市企业,在国内经济向高端制造转型发展的形势下,迎来了良好的发展机遇。”有不愿具名的分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,“中报业绩的靓丽,侧面反映出国家近年来对科技创新领域政策资金的支持成效显著,科创板企业在中央提出‘面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求’的大背景下,迎来了良好的融资环境以及发展环境,对于研发投入型的科创领域来说,有望迎来持续性、高质量的发展。”

对未来银行股的走势,苏宁金融研究院高级研究员左俊义分析认为,在民企违约率较高的环境下,如果银行加大对民企的信贷投放,银行不良率就难言见顶。而资管新规限制了银行不良出表的能力。预计2019年银行股压力较大,可能出现震荡下行走势。

两省同处长三角,都是经济大省、文化大省,但又十分不同——经济模式上的、文化氛围上的。

科创板新股均实现双增

时间线再拉长来看,上一次银行股的破净潮是在2018年12月25日,彼时,28只上市银行股中,有22只个股的最新收盘价在每股净资产之下。股份制银行中的华夏银行市净率甚至跌至0.58倍, 民生银行、光大银行、交通银行、浦发银行、中信银行和江苏银行的市净率也在0.7倍之下。近一年的金融强监管,令更多人士担心银行未来盈利空间会被压缩。一位业内人士表示,从业绩来看,破净的银行股中,大多数银行2018年净资产收益率比2017年同期下滑。相反,股票没有破净的银行,盈利能力多数还在不同程度地提升,这也是造成银行股估值不同的原因。

从总量来看,江苏的48家亏损企业合计亏掉了257.81亿元,浙江的53家则亏掉了359.94亿元。

比较江苏和浙江上市公司盈利和亏损情况,并不是说谁优谁劣,只是为了让鱼粉们对江苏和浙江两省的经济构成有一个更微观的认知。

江苏上市公司盈利前十名,主要是金融机构以及国资背景的上市公司。浙江上市公司盈利前十名,除两家银行外,大多是民营企业。

是2018年江苏的上市公司业绩特别好吗?是江苏单家上市公司赚钱能力特别强吗?

需要说的是,从江苏和浙江两省上市公司中的头部企业和尾灯企业情况看,目前赚钱能力足的依旧是金融和房地产两个行业,普通民营企业的现金流依然不乐观。

这份亏损榜单中,不乏一些2017年度的优等生。

当期,两省上市公司中,苏宁易购创造的净利润最多!全年实现了133.28亿元的净利润。

近日,飞鱼财经把江苏和浙江两省上市公司的2018年业绩做了一个对比,希望在宏观数据之外,给出看待两省发展的另一个视角。

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其次,从横向看,在去年的环境下,并不存在往昔动辄可见的赚钱能力特别强的企业。反而是两省亏损企业都在增多。

在江苏上市公司净利润前十的公司中,江苏银行、南京银行与华泰证券净利润合计291.7亿元,其又占前十比重达到了37.53%;相较之下,浙江的宁波银行与杭州银行,两者合计165.98亿元的净利润,占前十比重为31.84%。

需要提及的是,这其中有110.12亿元的净利润来自于苏宁出售阿里巴巴股权带来的收益,从主业来说,苏宁易购的扣非净利润仍然为负。

这两年,江苏新增上市公司中一大亮点是——金融机构表现积极,以2018年为例,22家过会公司中,就有3家金融机构,分别为江苏租赁、南京证券、紫金银行;浙江新增上市公司中,金融机构表现一般,仍然是以制造业的民营企业为主。

抛开新增上市公司带来的净利润总量增加等因素影响不提,客观说,2018年和2017年相比,江苏虽有下滑,但还比较稳健,浙江则不同,波动的幅度十分明显。

先看上市公司数量。

二是,为什么浙江上市公司多,反而在去年创造的净利润总额不及江苏。

再看上市公司赚钱能力。

一个让人意外的情况,江苏上市公司年度创造的净利润总额首次超过浙江上市公司。并且是在江苏上市公司数量不及浙江上市公司数量的情况下超过的。

再看尾灯企业。

而像盾安环境等企业,则是在2018年陷入了流动性危机。公司在去年也大亏21.67亿元。

这两个纵横比较反应出什么问题呢?

浙江上市公司中赚钱能力最强的海康威视,在两省上市公司排名中,赚钱能力只能排到第三,当期创造净利润113.53亿元。

浙江企业中,盈利增长超过100%的则有37家。其中,雅戈尔、巨化股份、均胜电子与新安股份也都处在10亿量级的盈利水平,2018年度净利润分别为36.77亿元、21.53亿元、13.18亿元与12.33亿元。

虽然受大环境影响,但江苏和浙江两省依旧有一批企业取得了不错的增长。

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一直以来,江苏经济国资力量主导更明显,这在大环境波动下,优势十分明显,头部公司会起到稳定器的作用;浙江经济民营企业更活跃,创新能力强,但也容易受到大环境影响,盈利水平波动大。

江苏和浙江上市公司的表现会如何继续,我们将在2019半年报期做一个持续跟踪,从微观处看中国经济发展。

文丨谷心禀

显然不是。

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首先,从纵向看,受大环境影响,去年两省上市公司净利润较2017年度都出现了下滑。

也因此,关于两省的比较和争议从来没有停止过。

来看下江苏和浙江上市公司中,头部公司的情况。

2017年,江苏和浙江两省亏损企业分别为18家和19家;2018年,两者的这一数据则暴增到了48家和53家。

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2018江苏上市公司净利润前十名中,破百亿的还有南京银行与新城控股。和2017年前十名单相比,2018年只有一个变化,即恒瑞医药入围,三六零被挤出。可以说,江苏这几个“大户”的盈利水平比较稳定。

要知道,海康威视可是各大券商力推的"牛股",各大券商给出的估值可是一个比一个高。(海康威视2017年净利润为93.78亿元)

一是,江苏和浙江两省的经济几乎是当期中国经济的一个指向标,两省上市公司当期盈利水平反应了一段时期中的经济情况。

两省亏损企业中,江苏的康尼机电一举“夺魁”,2018年度净亏损达到了31.51亿元;此外,2018年度另有5家企业的亏损超过10亿元。

截至2018年末,江苏有400家上市公司,浙江有434家上市公司。

值得注意的是,雅戈尔1139.14%的净利润增长幅度同时是去年浙江的第一位,公司也由此挤进了盈利榜单的前十位。但对雅戈尔利润做出突出贡献的仍旧是地产行业,其主业服装的盈利目前仍旧变化不大。

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排名第二的是江苏银行,当期创造净利润130.65亿元。江苏银行自上市以来,年度赚钱能力一直是江苏上市公司中最强的,这也是其第一次被苏宁易购挤下第一名的位置。(江苏银行2017年净利润约120亿)

2018年,虽然两省上市公司,在创造的总净利润上都出现了下滑,但头部公司的表现依旧很稳。

我们比较了两省上市公司头部企业和尾巴企业的情况,一个大致的理解是,浙江上市公司赚钱主力军还是以民营企业、制造业类企业为主;而江苏头部企业中金融机构优势明显。在去年的大环境下,民营企业、制造业企业越多,在统计总净利润时,自然受影响最大。

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再看浙江,盈利突破百亿的分别是海康威视与宁波银行,这两家公司2017年时也分别排在第一、第二位。排在第三位的杭州银行跟前两名相比则落差明显,净利润只有53.12亿元。

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