通信设备行业:中美贸易摩擦缓和、中国铁塔上市

据中国证券报报道,财通证券表示,5G商用带来的通信速度提升和延迟减少,将会大幅提升区块链、人工智能等技术的发展,新技术在5G周期中有望迎来新的突破,迎来新的增长点和商业模式。

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近期推荐组合:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凯乐科技(600260)。此外,建议关注博创科技(300548)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、高新兴(300098)、日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、海格通信(002465)、华力创通(300045)。

当前,数字经济迎来发展黄金期。数字经济呈现了更多的平台化发展的趋势和生态发展的模式。产业数字化是数字经济发展主阵地,5G将为数字经济提供全新的关键基础设施,成为推动各类产业发展的加速引擎,催生更多新兴需求和服务,使能产业加速向数字化、网络化、智能化、自动化发展。

    5G技术标准将迎来冻结,主要频段清频启动。过去一个多月,国内及全球5G相关技术标准、测试、下游应用探索等仍在持续推进,6月3GPP标准制订如期进展、国内5G主要频段将进行清理核查,5G建网的必要条件逐步完备中。

在5G和智慧医疗结合方面,在中国现行的社会这个需求是很迫切。5G 医疗将满足三大场景,第一个就是基于医疗设备无线采集,实现仪器无线的联网等;第二大类就是远程的一些图片、实时的视频传送,针对很多边远地区实现远程的辅导和诊疗;第三阶段是实现远程手术,这个会对实时性和带宽有很高的要求。

    中国铁塔提交上市申请,三大运营商作为主要股东将显著受益,5G基础设施建设再添助力。短期来看,运营商作为铁塔主要股东有望从铁塔上市获得较大投资收益;中期来看,铁塔利润持续改善,有望为运营商贡献持续的业绩;长期来看,铁塔模式的成功,将大幅降低运营商无效投资和运营成本,提升投资效率,提升盈利能力。

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    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

在5G和车联网领域,5G能够在车联网更高级的阶段提供更加复杂和高级别的业务能力。从目前车联网的发展来说是三个阶段,信息服务阶段,目前已经实现,第二阶段是安全和效率服务的业务;第三阶段是实现完全的自动驾驶。

    中美贸易摩擦迎来缓和的转机,合作与共赢有望成为中美在5G等通信产业的主要发展趋势。5G、云计算等近期受贸易摩擦负面影响的板块,整体上可以提升关注度,等待有利时机。

信通院针对5G在2020到2025年对中国数字经济贡献进行了测算,预计5G带动信息产业增加值达到3.3万亿,产业数字化就是5G技术和各行各业结合,拉动其他行业的经济发展新的空间增长达到11.9万亿。经过2020年以后网络不断的完善,5G对各行各业的贡献值在不断的提升,特别是会加速各行业数字化、网络化、智能化的发展。

    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨0.35%;沪深300指数上涨0.78%;行业跑输大盘0.43%。

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    烽火通信股权激励终落地,18年5G板块重点看烽火。公司拟推限制性股票激励计划,行业发展风险有望下降、景气度有望提升、发展弹性提升;华为、中兴之后第三大设备商渐行渐近。

此外,5G 各行各业,5G和各行各业的结合过程中必然会创生新的产品、新的业态,为我们数字经济创建出新的发展空间。所以我们认为5G会助力各行各业加速发展,也会催生更多的需求和服务。

    策略观点:上周通信板块小幅上涨,略跑输大盘指数,市场信心在多项利好消息支持下获得一定的修复。我们继续乐观看待通信行业中长期发展的良好前景,一方面中国铁塔终于提交上市申请,三大运营商作为主要股东将显著受益。另一方面中美贸易摩擦在艰苦的谈判之后迎来转机的曙光,双方敌对态度缓和,合作与共赢有望成为未来的核心趋势,通信行业有望迎来新的发展契机。

5G作为整个社会和经济增长的关键基础设施,构建了新一代的信息通信基础设施,将对数字经济产生带动作用。5G的设施会渗透到生产型的基础设施和社会型的基础设施,包括了电网,交通、工业、智慧城市里面的一些城市基础设施。

在王志勤看来,5G的应用发展是逐步发展扩充提升的过程,随着5G网络、5G技术能力的部署和发展进一步提升。初级阶段更多的是在增强宽带和低延时、高可靠。随着5G技术进一步增加,像对物联网业务的提升,5G网络覆盖的完善,它会和越来越多的行业进行深度的交融。各行各业从初步的实现网络联网到智能化的发展去提升。

校对/审核:申晴

在6月25日举行的“华为5G is ON峰会”上,中国信息通信研究院副院长王志勤表示5G将助力数字化发展。

数字经济迎来发展黄金期

5G赋能千行百业

责编/版式:刘江

信通院也在积极打造5G和5G业务应用生态。近日信通院成立了5G应用产业方阵,和各行各业结合,寻找5G典型的应用场景,解决共性的产业问题,营造一个良好的5G发展的环境。“我们也会通过一些大赛对很多应用的孵化和落地发挥重要的作用。希望和产业界一起助力产业数字化发展,助力5G的成功商用。”王志勤最后表示。

目前,5G和各行各业的发展目前还是处在探索的阶段,例如,5G和工业互联网的融合更多是体现生产环节的智能化、协同化,以及从制造向服务化的转型。初期阶段,5G和视频技术的结合产业更成熟,我们可以看到像工业、无线的相机,工业虚拟增强现实的技术应用众多。

在王志勤看来,5G要真正发挥效能必须是5G和其他的新一代信息技术一起构建新型的服务体系,我们认为5G要和云计算、大数据、人工智能一起来赋能行业的发展。

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